卻說漢中王令魏延總督軍馬，守禦東川。遂引百官回成都。差官起造宮廷，又置館舍，自成都至白水，共建四百餘處館舍亭郵。廣積糧草。多造軍火，以圖進取中原。細作人密查得曹操結連東吳，欲取荊州，即飛報入蜀。漢中王忙請孔明商討。孔明曰：“某已料曹操必有此謀；然吳中謀士極多，必教操令曹仁先發兵矣。”漢中王曰：“依此如之何如？”孔明曰：“可差任務就送官誥與雲長，令先起兵取樊城，使敵軍膽怯，天然崩潰矣。”漢中王大喜，即差前部司馬費詩為使，齎捧誥命投荊州來。雲長出郭，驅逐入城。至公廨禮畢，雲長問曰：“漢中王封我何爵？”詩曰：“五虎大將之首。”雲長問：“那五虎將？”詩曰：“關、張、趙、馬、黃是也。”雲長怒曰：“翼德吾弟也；孟起世代名家；子龍久隨吾兄，即吾弟也：位與吾相併，可也。黃忠多麼人，敢與吾同列？大丈夫終不與老卒為伍？”遂不肯受印。詩笑曰：“將軍差矣。昔蕭何、曹參與高祖同舉大事，最為靠近，而韓信乃楚之亡將也；然信位為王，居蕭、曹之上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王雖有五虎將之封，而與將軍有兄弟之義，視同一體。將軍即漢中王，漢中王即將軍也。豈與諸人等哉？將軍受漢中王厚恩，當與同休慼、共禍福，不宜計算官號之高低。願將軍熟思之。”雲長大悟，乃再拜曰：“某之不明，非足下見教，幾誤大事。”即拜受印綬。

且說玄德命劉封、孟達、王劃一，攻取上庸諸郡，申耽等聞操已棄漢中而走，遂皆投降，玄德安民已定，大賞全軍，民氣大悅。因而眾將皆有推尊玄德為帝之心；未敢徑啟，卻來稟告諸葛智囊，孔明曰：“吾意已有決計了。”隨引法正等入見玄德，曰：“今曹操擅權，百姓無主；主公仁義著於天下，今已撫有兩川之地，能夠應天順人，即天子位，名正言順，以討民賊。事不宜遲，便請擇吉。”玄德大驚曰：“智囊之言差矣。劉備固然漢之宗室，乃臣子也；若為此事，是反漢矣。”孔明曰：“非也。方今天下分崩，豪傑並起，各霸一方，四海才德之士，舍滅亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，成建功名也。今主公避嫌守義，恐失世人之望。願主公熟思之。”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商討長策。”諸將齊言曰：“主公若隻推卻，眾心解矣。”孔明曰：“主公允生以義為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王。”玄德曰：“汝等雖欲尊吾為王，不得天子明詔，是僭也。”孔明曰：“今宜從權，不成拘執常理。”張飛大呼曰：“異姓之人，皆欲為君何況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢中王，就稱天子，有何不成！”玄德叱曰：“汝勿多言！”孔明曰：“主公宜從權變，先進位漢中王，然後表奏天子，未為遲也。”

卻說曹操退兵至斜穀，孔明料他必棄漢中而走，故差馬超等諸將，分兵十數路，不時攻劫。是以操不能久住；又被魏延射了一箭，吃緊班師。全軍銳氣墮儘。前隊才行，兩下火起，乃是馬超伏兵追逐。曹兵大家喪膽。操令軍士急行，曉夜馳驅無停；直至京兆，方始放心。

玄德再三推讓不過，隻得依允。建安二十四年秋七月，築壇於沔陽，周遭九裡，漫衍五方，各設旗號儀仗。群臣皆依挨次擺列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬訖，麵南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪，立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為智囊，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。其他各擬功勞定爵。玄德既為漢中王，遂修表一道，差人齎赴許都。表曰：“備以具臣之才，荷大將之任，總督全軍，奉辭於外；不能打掃寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲，六合以內，否而未泰：惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是以後，群凶縱橫，殘剝海內。賴陛下聖德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。唯獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承，圖謀討操，機事不密，承見讒諂。臣播越失據，忠義不果，遂得使操窮凶極逆：主後戮殺，皇子鴆害。雖糾合聯盟，念在奮力；脆弱不武，積年未效。常恐殞冇，孤負國恩；寤寐永歎，夕惕若厲。今臣群僚覺得：在昔虞書敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監二代，並建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王後輩，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。今操惡直醜正，實繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯；既宗室微小，帝族無位，考慮古式，依假權宜：上臣為大司馬、漢中王。臣伏自三省：受國厚恩，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜複忝高位，以重罪謗。群僚見逼，迫臣以義。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜：誠臣憂心碎首之日。若應權通變，以安好聖朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚；俯思報效，憂深責重。驚怖惕息，如臨於穀。敢不極力輸誠，嘉獎六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。”