帝國行省，神羅省。

在那日漸恍惚的影象中，辛洛斯曉得愛麗是會跳舞的，並且跳的還不錯。至於娜諾卡，他就不肯定了。如果遵循她所說，她應當是從小和爺爺一起長大的。她的那位母親，則是在她很小的時候，在插手一次戰役的時候，落空了蹤跡。

在遊曆的過程中，一名貴族的少女偶遇了一個落魄的流浪騎士。因而一段愛情就此展開，少女並不嫌棄騎士的落魄，不竭的鼓勵著他。而騎士也為了少女，不竭的向上儘力著。終究，騎士的儘力獲得了服從，他成為了都柏林的伯爵。

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但是就算如此，胡蝶夫人也仍然對峙著，不留男客人過夜，不做任何男客人的舞伴。貴族們妒忌著那位死去的騎士，反而更加熱烈的尋求起這位忠貞的夫人來。