孫悟空籌辦遠去化齋，不過此處離那險地如此之近，他有些不放心，便取出金箍棒，在空中上畫了一道圈子。孫悟空對幾人道：“老孫畫的這圈，妖妖怪怪莫不敢近，但隻不準你們走出圈外，必然牢記。”

“也好，也好，”唐僧回道。說著，唐僧、豬八戒和沙和尚三人往前走去，劉方留在圈裡等候孫悟空到來。

劉方遠處張望，孫悟空跳將出去叫戰。卻見一夥小妖進得洞裡彙報，便見著個大魔王率著眾妖出得門來。

孫悟空、劉方同一眾神仙殺進金兜洞裡，把一眾小妖竟皆乾翻打死。眾神拿回兵器寶貝也各自歸位，孫悟空道了聲謝，便和劉方去挽救唐僧、豬八戒和沙和尚三人。

孫悟空定睛一望，隻見那處惡氣紛繁，凶雲閃現，從速道：“師父，那廂不是好去處，這西行路上多有妖怪邪魔，善能作法點化屋舍，專惹人疇昔，如若誤入便如同羊送虎口。”

山神對孫悟空和劉方道：“我倆今後地路過，見他們三人闖進閣樓裡，自個送進魔頭嘴裡去了。此地叫‘金兜山’，山上有一個‘金兜洞’，洞裡住著個神通泛博的‘獨角兕大王’，他們三人此回性命堪憂也。”

隻見降龍、伏虎二羅漢走出對孫悟空道：“如來叮嚀我倆說，那妖魔神通泛博，若失了金丹砂，就叫你上離恨天兜率宮找太上老君。”

說著，孫悟空直上兜率宮，未幾時便和道祖來到此地。道祖手持芭蕉扇，叫孫悟空去引魔頭出來。

孫悟空一想，這取經的活動都是如來搞出來的，他如來慧眼看四洲，佛法無邊，定曉得環境。想著，孫悟空跟眾神號召一聲，便前去靈山請教如來。

劉方找了一處僻靜安然的處所，修煉打坐起來。唐僧和孫悟空此番當有這磨難，不然不曉得老君的威能，不明白鍋兒是鐵鍛的。劉方天然不能泄漏天機，隻得讓其過普通法度。

幾人冒著風霜酷寒在荒山上走著，未幾時，便見一座大山反對來路，那山怪石嶙峋，路窄崖峭。

兩人言語反麵，一個掣棒，一個挺槍刹時戰到一起。真是一番好鬥，這個舞棒如旋風，阿誰使槍出遊龍；阿誰用棍有章法，這個出槍通路數；兩人鬥4、五十合不分勝負。

孫悟空徑至洞門罵戰，將魔頭引了出來，兕大王出洞瞧見道祖，頓時身子嚇得打跌。

說罷，孫悟空駕雲飛走，劉方幾人在圈裡等候。這氣候實在酷寒，唐僧、豬八戒不住跺著腳，搓動手。等候多時，唐僧和豬八戒都坐不平穩，想要走出圈去，他們且又有幸運內心，說不定山坳裡能夠是端莊人家。

道祖揮了一下芭蕉扇，兕大王身上的金剛琢就被收了去；再揮一下芭蕉扇，魔頭力軟筋麻，顯出了本相，乃是一頭青牛。道祖便收了青牛，騎著牛回仙宮去了。

劉方幾人護著唐僧，一起戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，費了好大勁才得走過。翻過山來，才真是柳暗花明又一村，隻見那遠處山坳裡高台閣樓，屋舍鮮林櫛比。

豬八戒因而攛掇著唐僧往前持續走路，且邊走邊等候孫悟空返來。劉方苦勸道：“萬莫如此啊，且忍耐一會等我師父返來吧。”

劉方定眼打望，真是個凶暴的魔王。隻見兕大王頭頂獨角，闊口黃牙，一身靛青色毛皮，手持一杆丈二長鋼槍，肌肉鼓鼓，雄渾威猛，出了洞來問道：“哪個是孫悟空？”