陳登先來到關上，與陳宮等人相見，他對陳宮說道“呂布指責你們不肯向前，要來懲罰”。陳公言道“現在曹兵勢大，我們天然不敢輕敵，隻能緊守關隘，你可勸溫侯緊守小沛，此為上策。陳登唯唯連聲承諾。

一麵親身帶兵與陳登來救蕭關。行到半路，登對呂布說“部屬先去刺探一下曹兵真假，請將軍後行一步，免得中了營操的狡計”。呂布許之。

孫觀，吳敦膽戰心驚，就連評褚都大驚失容。許褚舉刀劈向二人，兩人忽忙架住，不上十合，二人抵不住許褚，帶傷而逃。曹操掩兵追殺，直抵蕭關。

登答覆說“孩兒自有體例”，他去跟呂布說“徐州四周受敵，曹操必然會強攻，我們能夠先考慮一下退路，能夠先派人把輜重財物和將軍家眷送往下邳，倘徐州被圍，下邳有糧可救，望主公早作籌算”。

呂布命張遼，郝萌帶兵一千護送他倆出去，公然衝出了大營，郝萌帶兵庇護他倆去淮南，張遼自回下邳，由高順出來接引回城去了。

隨見關羽張飛並馬而出攔住來路，布偶然戀戰，倉猝奪路而走，劉備又親帶一隊人馬殺來，兩軍混戰一場，呂布雖勇，何如身負一女，行動不便。不能突圍；曹操聽到喊殺之聲，又派許褚等人來助，在眾的圍攻陷，呂布冇法突圍，隻得率眾回城。

宋憲，魏續，成宜，秦宜祿等俱各帶傷，在親信的保護下各自而逃，當呂布聞知動靜親身趕來時，張飛等人早已收攏軍馬而去。隻見：

曹操兵困下邳，兩月未下。有人來報說河內太守張揚集兵東市，想來援助呂布，被部將楊醜殺了，想提頭來獻給曹操，但卻被張楊的親信將眭固後所殺，後投犬城而去。

陳宮退出來後，感喟說“你不聽謀士之謀，專聽女人言語，迷戀和順之鄉，隻可惜我們會死無葬身之地了。（實在女人也並非冇有見地，隻不過向來弱者冇有挑選的權力罷了）。

二將早與張飛有和談在先，今又見呂布敗亡期近，當晚射岀箭書，被張飛巡查時撿到，曉得了呂布的打算。因而他帶上手劄進曹營見到了曹操，遞上的張、高二人的手劄。

擺佈人等報與呂布，說曹賊乘雨放水淹下邳城了，呂布卻說吾有方天畫戟，赤兔寶馬，登山渡水如女高山，吾怕誰來？

呂布部下成宜有十五好馬被人乘亂盜走，因為發明的時候早，又追的及時，成宜追回了馬匹。宋憲，魏續等人來賀，成宜叮嚀下人排酒菜款代。正被呂布撞見。

這天張飛派人悄悄的混出去找到陳登，叫他把城中的設防環境想體例奉告城外。陳登在城中巡查了一番，與陳宮商定了打算。

呂布也同意這個主張，他命出城軍士清算行裝，多帶衣物禦寒，本身進內來奉告兩妻一妾。嚴氏經陳登之過後，對陳宮也不信賴，她把短長說與呂布聽了，當下呂布也拿不定主張。

為了活命，三人商討擒呂布獻給曹操，以保性命。因而成宜先盜呂布倚仗的赤兔馬去獻與了曹操。並對曹操說已與宋憲、魏續相約以白旗為號，請丞相進兵。

大師一起來到濟北，有夏侯淵岀寨來驅逐。夏侯妙才向曹操稟報了兄夏侯惇傷了一目，傷還冇有病癒，曹操進帳探視，並令人送往許都去療養。