袁尚和袁熙見眾時六將領曹操兵馬來攻，曉得難以抵敵，趕緊豫先逃遁，投遼西烏桓而去，操遣將跟蹤追進，遼西刺史烏桓觸率世人歸降。曹操封觸為平北將軍，部下世人也封賞有差。

世人建議曹操乘機略定北方，在大師的群策群力之下，他帶領征服了烏桓，並以緩而進的戰略，使公孫康殺了遠來投奔的袁熙和袁尚，並以其頭獻給了曹操，當下曹操大喜，他封公孫康為襄平侯，領遼東太守，任左將軍。在這段時候裡，曹操喪失了最優良的謀士郭嘉，郭嘉因為身染疾病，留在易州保養。加下水土不平。當曹操班師返來的時候。他已經去世多日了。

他命令療養半年，養精蓄銳，然後出兵江南，清算劉表與孫權，一統漢室天下。

還抱著高乾大腿痛哭流涕。高乾問起曹營的環境，他倆編造謊話答覆了高乾，從二呂的口中得知歸降到曹操部下的袁軍將士都心胸不滿，蠢蠢欲動；高乾因而偷偷劫營，問二呂是否願為前部？呂曠呂翔承諾願往，並說已經聯絡了馬延，焦觸，張顗，張南四員降將做內應，一舉重創曹軍。

章陵賊匪遂平，飛派人盤點賊眾，把十之八九放歸，讓他們複返為民，把十之一二收編在隊，得精卒二千餘人。捷報到了荊州劉表請玄德喝酒相賀，並表揚了張飛軍功。

這時又有人來報，長沙區星人重又反叛，聚眾數萬，侄子劉磐節製不了，劉表請劉備令張飛移師救濟，因兩地相距甚遠，劉備保薦讓關公帶人出征，劉表應諾，關公帶一萬五千餘人，命張遼，臧霸引兵同去，雲長帶兵疾往長沙。

這三處方纔安定，江夏降將張武，陳孫，黃林，李元吉又亂，因而劉備自請視師，劉表點兵三萬，交與玄德。因而桃園三傑帶領所部文武出征江夏。張武陳孫帶兵來迎，兩軍對圓。劉關張並立於旗門之下，眾將兩邊排開，隻見張武跨一匹白馬而岀，劉備細看，此馬比較高大，與關公的赤兔，張飛的烏雲踏雪差未幾，不由連呼好馬。

終究許褚不再容忍，就賞了他一劍，因而許子遠帶著劍去尋覓袁本初去了。曹操令人厚葬了許攸，並令人尋覓冀州賢才加以委用。

曹操大喜，遂在漳河邊上修建了一高台慶之，乃選穀旦破土完工修建銅雀台，定於一年完工。他第三子曹植字子建，建言說，必須建立三座層台，中間最高的一座層台為銅雀，左邊的一座取名叫玉龍，右邊的一座層台取名叫金鳳，更要修建兩條飛橋，橫空而上，如許就非常壯觀。曹操同意了他的建議。

曹操的宗子曹丕，字子桓，年已十八歲，傳聞他岀身的時候，有雲氣一片，其色青紫，圓如車蓋，覆蓋於其室，一天過了都冇有消逝。有精於望氣的人悄悄的對曹操說“這是天子氣象，此後你的這個兒子是貴不成言”。

張飛關羽帶人回到了荊州，劉表又讓劉備派人去零陵剿滅亂賊，張條約高順齊聲應願往，因而張飛請賈詡與他們同業，劉表點兵二萬交與他們三人，在賈詡這個毒士的策劃之下，零陵郡的那群毛賊怎能抵擋張，高的雄師，天然是水到渠成了。

曹操派人召他，袁譚竟然不到，曹操很活力，就派人送退婚書與他。一麵親統大兵征討，一起直衝到平原。譚聞曹操親來。頓時派人到劉表那兒去求救，劉表與劉備商討，劉備說現在曹兵正盛，不成救之，袁氏兄弟很快會被曹操抓到，曹操久有侵犯荊襄之心，不成給他做藉口來冇打荊襄。