孫策趕走任務後，也點兵守住沿江各處渡口，這時曹操建議朝廷任命他為會稽太守，讓他起兵討伐袁術。他當即表示遵令出兵，張昭卻勸他上表曹操，出兵南征，江東人馬西進，方有勝算。

當下曹操居中，令劉備在左，呂布統兵在右。以夏侯惇、於禁為前鋒，出兵淮南。

卻說曹操祭拜了在皖城戰死的，愛將，愛侄和宗子。班師回到許昌，投奔劉表的張繡也在彙集敗殘兵馬，重新加以整合，並尋覓到受了重傷的胡車兒，讓軍醫細心的醫治、顧問。

當下呂布親身對張勳，高順對雷薄，張遼敵橋蕤，臧霸迎陳紀，宋憲魏續抵住陳蘭。陳登卻悄悄的進入楊奉、韓暹軍中。

袁術聽報曹操集三路雄師乃至，也令橋蕤領五萬人馬先行，在壽春界口與夏侯惇相遇，二人當即對戰起來，不到了三合，橋蕤便死在夏侯惇槍下，袁軍大敗。袁術退回城中。忽報說孫策帶領雄師順江而來攻打西邊。操令呂布攻打東邊，劉關張兄弟攻打南麵，曹操自領十七萬大兵攻取北邊。

因而合兵來到徐州地界，呂布岀來訪問了他們，曹操當時升呂布為左將軍，隻等回許昌後就換與印綬，呂布大喜，倉猝拜伏在地，連連望曹操叩首，口稱多謝丞相大恩。張飛在旁不屑一顧。

劉關張見了曹操，說了韓暹為禍一郡的事，並獻上了人頭，還在曹操麵前自請擅殺之罪。曹操好言安撫了他。

接著說袁術，他在淮南自以為兵多將廣，就不成一世。又因有孫策留下的玉璽，覺得天命所歸，想僭號稱帝。還自比高祖劉邦，不顧部下勸止，建號“仲氏，立省台等官，乘龍鳳輦，北郊祀天，立妻馮氏為皇後，袁搏為太子，冊立東宮。又命人取呂布之女為太子妃，他傳聞呂布把韓胤押赴許都交給曹操問斬，因而出兵二十萬攻打徐州，兵分七路而進。哪七路？

曹操問是甚麼體例？飛答到：丞相可召管糧官來，讓他用小斛分糧，導致眾兵必變，當時丞相安撫眾軍，補齊糧食，歸咎於管糧官，將他公佈罪行，然的斬殺了這個倉官，而限令兵士攻城，自會一鼓而下壽春。操深思很久，方點頭稱是，遂告彆回營。

袁術聽了使者回報，也勃然大怒，要起兵攻打江東，被部下勸住。

陳登曰“吾是大漢之臣，乃廣陵太守，何為呂佈下人，又怎說是呂布說客，本日來此，上尊天子詔諭，下奉曹丞相鈞旨，特來挽救二位將軍。二位將軍身為漢臣，久食漢祿，豈能投效袁術反賊？而袁賊是否至心待公等，不消我細說，隻是可惜了關中救駕之功”！

那袁術敗回到淮南，盤點眾軍，傷損了十萬，都尉，司馬以上的將佐傷亡了二三十員。他調集世人商討，遣使者持令往江東調孫策帶兵來複仇，再與呂布，劉備決一死戰。使者見了孫策，傳達了袁術的號令。

再說呂布接了詔敕，領了平東將軍印綬。忽報袁術遣使來見，說袁術遲早要即帝位，須立東宮，催取太子妃早到淮南。呂布大怒曰“反賊怎敢如此”！因而斬殺了來使，將韓胤用枷釘了，派陳登齎謝表，押送韓胤，同王則一起到許昌來謝恩。且答書曹操，欲求授徐州牧。

二人驀地覺悟，曰：“吾欲返漢，苦無門矣”，飛曰“到時我兄會來，二位能夠歸附到家兄旗下，為匡扶大漢再立新功，二人應喏，因為在關中之時，楊奉就曾看過獻帝給張飛的旨意，劉備封為衛將軍，朝廷賜屬官自行委任之權。張飛也是聖上親封的征西大將軍。當時他就就想投在麾下，但又覺得有救駕之功，會官拜顯爵。特彆是傳聞部下徐晃直接授了偏將軍，他更是感到劉備能成大器。