固然劉裕對北府軍的戰力充滿自傲，但卻涓滴不敢小覤雍州軍，特彆是雍州軍揭示出的軍器較著優於北府軍，輕騎的數量應當也遠在朝廷兵馬之上，劃一數量的兩軍對仗，劉裕還真不敢說會贏。

鮮卑仆渾部落、羌句豈部落、輸報部落、鄧若部落等見後秦對西秦的打擊冇有反應，感受後秦式微，棄後秦降於西秦，計二萬餘戶。

到任豫章後，劉毅命部將趙恢率一千兵馬進駐潯陽，左一道號令右一道公文，讓江州三千文武官吏疲於奔命。即便如此，劉毅對江州事件吹毛求疵，前去潯陽斥責的公文不斷於道，最後劉毅命令庾悅前來豫章聽訓。

盧循對徐道覆道：“事已至此，唯有搏命一搏。道覆你守穩始興城，愚南下奪下番禺，若事情順利則率救兵回援，不然你我鬼域之下相見。”

劉毅奏稱江州處於衝要，與揚州、豫州聯為一體，是京師的樊籬。盧循禍亂以後，江州腐敗，百姓寥落無幾，交通不便，現在燕國已平，胡人難以寇江，應將江州州府與軍政分開，厲行簡易仁愛之政，減輕百姓承擔。

不過，攻打後秦必定引來群狼環伺，起首便是大夏國的赫連勃勃會趁火打劫，西秦也會蠢蠢欲動，諸涼說不定也要從平分杯羹。對於國力弱敗的後秦不難，難的是如何應對隨之而來的群狼。

庾悅曉得劉裕是公報私仇，既氣又懼，到豫章後背上生疽，病逝。劉毅順勢上奏朝廷，請加授江州刺史之職，天子準奏。

姚弼受姚興寵任，其謀臣薑紀向姚弼建議，讓他交結尚書令、衛大將軍、常猴子姚顯以及姚興身邊掌權的大臣，讓姚顯等人替其美言調回京中任職，以圖將來。姚顯，姚興五弟，文武全才，素有雅望，深得姚興信賴。

「注(1)：將作大匠，不常設。」

雷池、左裡擊敗變民軍後，夏口、潯陽、曆陽光複，劉毅迴轉曆陽城，不久上表朝廷，要求督江州軍事。

柔然國主鬱久閭兒斛律遭到北魏的壓力，因而向北魏進貢三千匹戰馬，求娶馮跋之歌女浪公主，馮跋同意。柔然與北燕結成聯盟，共同抵抗北魏。

劉毅發覺劉穆之對劉裕的幫忙極大，在背後替劉裕出運營策，很多門閥受其拉攏投奔了劉裕，深忌之。因而常在劉裕麵前提及劉穆之權力太重，將來難以按捺，但是劉裕知其情意，反而更加信賴劉穆之。

緊接著南涼與北涼相互爭鬥，互擄百姓，攻伐不止；柔然國趁拓跋珪身故海內不穩之機出兵北魏，魏皇拓跋嗣親征柔然，柔然汗在逃脫途中身逝，因其子胡久閭度拔幼年，部分擁其弟鬱久閭斛律為汗，拓跋嗣於七月中旬還師平城。

秦國更加勢弱，乞伏乾歸再次策動進犯，於越質、屈機擄走十餘部落二萬五千餘人遷往苑川。八月，乞伏乾機將都城遷往苑川。然後攻打後秦略陽、南安、隴西各郡，皆克，撤走時將百姓二萬五千餘戶十餘萬人遷往苑川和枹罕安設。

不過，姚興和乞伏乾歸都曉得，兩邊都臨時有力策動進犯，各自療攝生息，等候機會。

有感於爭戰導致各地凋敝不堪，百姓或亡或逃，很多郡縣的百姓比起二十年前獨一十之三四。劉裕奏請天子把俘獲的變民軍安設在廣陵、京口以及三吳一帶屯田，將無主的地步拿出來授於流亡山中的百姓，凡入籍者每丁授田五十畝。

琅琊王因劉裕權益太重，巴不得有人分權，以天子名義準奏，命衛將軍、豫州刺史劉毅督江州事，移鎮豫章，江州刺史庾悅歸劉毅統轄。