傅生按女子指導的線路到了城北郊，太陽已落山了。探聽秦女村，卻冇人曉得。又向北走了四五裡路，天上已繁星點點，玉輪也掛在天涯了。麵前一片荒草澤坡，不見一個走路的人，又冇有人家。這時貳內心又驚駭，又難堪。忽見路旁有座墳，心想臨時在墳旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到墳邊一棵樹上過夜。他蹲在樹杈上，耳邊隻聽得風聲呼呼，草蟲哀叫，內心忐忑不安，一時悔怨萬分。

傅生正在樹上，忽聽樹下像有人聲。他低頭一看，一座天井清清楚楚就鄙人麵。有一個美女坐在石頭上，兩個丫環打著燈籠服侍在兩邊。美女向擺佈看了看說：“徹夜月明星稀，華姑送來的團茶可泡一杯來弄月。”傅生在樹上想：這些必然是鬼！嚇得毛髮倒立，不敢大聲喘氣。俄然一個丫環說：“樹上有人！”女子驚起說：“那裡來的鬥怯懦子，敢偷看人！”傅生非常驚駭，又冇處逃藏，隻好從樹上滑下來，跪在地上告饒。那女子走近一看，頓時變怒為喜，伸手拉起傅生，並肩坐下。傅生斜眼一看，這女子約莫十六七歲，麵貌身形非常素淨，聽口音很像本地人。女子問傅說：“你為何來這裡？”傅生說：“給人家送信。”女子又說：“田野常常有強盜，露宿這裡不平安。你若不嫌我家粗陋，就姑息著住幾天。”便請傅生進了屋。這屋裡隻要一張床，女子命丫環鋪兩條被子在上麵。傅生自慚殘廢，願在地上睡。女子笑著說：“高朋光臨，我女元龍哪敢一人高臥床上？”傅生不得已，隻得和她睡在床上。但內心發急不安，一動不敢動。冇多時，傅生覺女子伸過手來摸他，並悄悄捏了一下他的大腿。傅生佯裝睡著了，彷彿冇有感覺。又一會，女子鑽到傅生被筒裡，用手搖他。傅生仍然一動不動。女子便伸手去摸傅生陰處，剛一摸，手頓時就愣住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起來。這時，傅生又驚駭，又羞慚，真是無地自容，隻痛恨老天爺使他出缺點。

一天，華氏母女要到彆處走親戚，臨走又把傅生鎖在屋裡。他感覺悶得慌，就在屋裡轉來轉去，隔著窗子喊巧娘。巧娘命丫環拿鑰匙來試著開鎖，試遍了統統鑰匙，纔可巧開了鎖。傅生附耳對巧娘說，要求伶仃在一起，巧娘就把丫環支走了。傅生挽巧娘上床擁抱。巧娘用手探傅生臍下，開打趣說：“可惜可意的人這裡少生了點東西。”活未說完，竟抓了滿滿一把，不由詫異地問：“為甚麼前次這東西小小的，而現在如此大了？”傅生笑著說：“前次害臊，以是見了你就縮歸去了；此次因被誹謗很尷尬，以是就像蛙怒一樣鼓起來了。”兩人歡好以後，巧娘活力地說：“明天我才曉得華姑整日鎖著你的啟事！她們母女倆到處流浪無地容身，我借屋子給她們住；三娘向我學刺繡，我毫無儲存地教她，誰知她們竟如此忌恨！”傅生安撫安慰巧娘一番，巧娘始終耿耿於懷。傅生說：“這事必然不要說出去，華姑叫我不要讓彆人曉得。”話還冇有說完，華姑就排闥而入。兩人倉猝穿衣起床，華姑瞋目圓睜，問：“誰開的門？”巧娘笑著安然說是本身開的。華姑更肝火不息地嘮叨冇完，巧娘反唇相譏：“阿姥也太好笑了！他不是明為男人實為女子的嗎？無能甚麼呢？”三娘見母親與巧娘頂撞，感覺不安，從中調劑，才各自轉怒為喜。巧娘固然言詞狠惡，但過後仍屈意對待三娘。而華姑卻日夜防備，巧娘與傅生不能靠近，隻是端倪傳情罷了。