曹操派兵追襲張讓、段珪，尋覓少帝。十常侍都在混戰中喪命。

接著兄弟三人來到鐵匠鋪各自打了兵器：劉備使雙股劍，關羽使青龍偃月刀，張飛使丈八長槍。

董卓發覺事有蹊蹺，知是曹操行刺，便命各地畫影圖形，緝捕曹操。曹操欲回籍，路過中牟縣，被縣令陳宮認出。陳宮得知曹操要號令天下諸侯，發兵共討董卓，被他的壯誌打動，便棄了官職，跟隨曹操。一天，他們借宿在曹操故交呂伯奢家中，呂伯奢往鄰村買酒接待二人。

招兵佈告張貼在涿縣城門口。圍觀大眾中，有一名紅臉大漢，他叫關羽，是河東解縣人，因在故鄉殺了豪強，流落到涿縣，以賣綠豆為生。人群中另有一人看了榜文，歎了一口氣。一個黑臉大漢見了，向感喟的人說道：“大丈夫不為國度著力，反在此長歎，何為大丈夫？”阿誰感喟的青年名叫劉備，本是漢室宗親，幼年喪父，跟母親流落涿縣，靠編席販屨餬口。黑臉大漢名叫張飛，在本地開肉鋪，專好交友天下豪傑。他常將賣不完的豬肉放在一口井裡，蓋上磨盤，誰能挪開此磨盤，能夠任取井中肉。

在張飛家中，劉關張三人痛飲敘談，他們誌同道合，便在桃林中結拜為兄弟，發誓：“同心合力，救困扶危；上報國度，下安黎庶；不求同年同月同日生，隻求同年同月同日死。”

黃巾叛逆被彈壓，劉備立了很多軍功，卻隻當了中山府安喜縣縣尉。

第四集：孟德獻刀

董卓又議廢立之事，袁紹不肯服從，憤然分開。

靈帝有兩個兒子，何後生皇子辯，王美人生皇子協。何後妒忌，毒死王美人，皇子協養於董太後宮中。靈帝身後，十常侍為了立劉協為帝，想先撤除何進。何進得知動靜，便和袁紹、曹操等商討，要儘除閹黨。何後原是靠寺人權勢立為皇後的，因此受張讓等人擺佈，從中禁止。曹操建議：應先正君位，後討賊。何進便在靈帝柩前扶立太子辯擔當帝位，何太後臨朝輔政，何進以大將軍參錄尚書事，節製朝政。董太後受張讓等鼓動，也去臨朝聽政，封皇子協為陳留王，加封國舅董重為驃騎將軍，並重用十常侍，籌算和何皇後平分秋色。

至此寺人權勢完整毀滅，但是一場更大的戰亂卻由此開端。

第五集：三英戰呂布

董卓因感睏乏，倒身而臥，當他麵朝裡翻過身去時，曹操倉猝拔出寶刀，剛要行刺，不料董卓從銅鏡中瞥見曹操拔刀的身影，倉猝回身問操，此時呂布已經牽馬來到小閣，曹操急中生智，當即捧刀跪下說：“操近得七寶刀一口，獻上恩相。”董卓接過寶刀，非常愛好，便讓操出閣去看馬，曹操將馬牽出相府，飛身上馬，逃出洛陽。

曹操聽到呂家廚房殺豬時的刀聲和人語，狐疑呂家要侵犯於他，誤殺了呂伯奢百口。為了製止留下後患，在路上又殺死了買酒返來的呂伯奢。陳宮指責曹操不該“明知而故殺”。曹操卻嘲笑道：“寧教我負天下人，休教天下人負我。”

董卓進京後，廢立天子，殘害百姓，荒淫殘暴，激起群臣共憤。一日，司徒王允假借慶壽，聘請幾位舊臣到他府中敘談。當他談到：“社稷朝夕難保”時，情不自禁，掩麵抽泣。驍騎校尉曹操自告奮勇，願行刺董卓。他向王允借來七星寶刀，來到董卓相府，乘機行刺。董卓正在園中小閣歇息，他問曹操：“何故來遲？”曹操說因馬太肥胖。董卓便命呂布為曹操遴選一匹好馬，呂布出閣而去。