廣東有一個名流姓傅，六十歲那年，生了一個兒子，名叫傅廉。長得很聰明，但倒是天生的Yan人，十七歲了，生殖器纔像個蠶那麼大。遠近的人們都曉得，以是冇有人家把女兒嫁給他。傅公自猜想宗嗣已絕，是以，日夜憂愁擔憂，也冇有體例。

女人叫起傅生，問傅生信是從那裡來的。傅生把顛末說了一遍。婦人說：“這麼遠費事你送信，我如何酬謝你呢？”又看著傅生笑著說：“你如何獲咎了巧娘？”傅生膽怯她說：“我不知甚麼罪。”婦人又問巧娘，巧娘歎口氣說：“不幸我本身活著的時候嫁了一個Yan人，誰知身後又碰到一個Yan人，以是哀痛。”婦人又看了看傅生說：“這麼聰明標緻的孩子，竟是Yan人嗎？這是我的客人，不能長時打攪彆人。”因而領著傅生到了東配房，伸手去傅生陰處查抄，笑著說：“無怪巧娘抽泣！幸虧另有根蒂，有體例治！”說著就點上燈，翻箱倒櫃，找到一粒黑藥丸，叫傅生吃下去，小聲奉告他不要動，然後關門出去。

第二天早上，窗戶上剛看清窗欞的時候，婦人就進了屋，拿了燒餅給傅生吃，叮囑他耐煩坐著。她反鎖上門，出來對巧娘說：“傅郎送信有功，得叫三娘來與他拜為乾姊妹。臨時藏他幾天，免得大師討厭他。”說完就出門去了。

傅生一氣跑到離家幾裡遠的處所，見一個穿白衣的女郎帶著一個丫環走在他的前麵。女郎一轉頭，傅生見她斑斕非常，邁著小步走得很慢，他就緊走幾步，趕上了女郎。女郎轉頭對丫環說：“問問郎君但是往瓊州去的？”丫環受命來問傅生，傅生問她們有甚麼事。女子說：“你如果去瓊州，有一封信，煩你順道捎到我家去。我母親在家裡，還能夠接待接待你。”傅生本來就冇有必然去處，內心想，坐船到海上玩玩也能夠，就承諾了女子的奉求。女子把信交給丫環，丫環又交給傅生。傅生問她的姓名居處，女子答覆：“姓華，住秦女村，距城北三四裡路。”傅生到了海邊，上了船就去瓊州。

傅生按女子指導的線路到了城北郊，太陽已落山了。探聽秦女村，卻冇人曉得。又向北走了四五裡路，天上已繁星點點，玉輪也掛在天涯了。麵前一片荒草澤坡，不見一個走路的人，又冇有人家。這時貳內心又驚駭，又難堪。忽見路旁有座墳，心想臨時在墳旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到墳邊一棵樹上過夜。他蹲在樹杈上，耳邊隻聽得風聲呼呼，草蟲哀叫，內心忐忑不安，一時悔怨萬分。