楚大司馬咎守成皋，漢數應戰，楚軍不出。令人辱之，數日，咎怒，渡兵汜水。士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，儘得楚國金玉、貨賂，咎及司馬欣皆自剄汜水上。漢王引兵渡河，複取成皋，軍廣武，就敖倉食。

漢王之敗彭城，解而西也，彭越皆亡其所下城，獨將其兵北居河上，常來往為漢遊兵擊楚，絕厥後糧。是月，彭越渡睢，與項聲、薛公戰下邳，破，殺薛公。羽乃使終公守成皋，而自東擊彭越。漢王引兵北，擊破終公，覆軍成皋。

彭越攻徇梁地，下睢陽、外黃等十七城。玄月，項王謂大司馬曹咎曰：“謹守成皋。即漢王欲應戰，慎勿與戰，勿令得東罷了。我十五日必然梁地，複從將軍。”羽引兵東行，擊陳留、外黃、睢陽等城，皆下之。

六月，羽已破走彭越，聞漢覆軍成皋，乃引兵西拔滎陽城，生得周苛。羽謂苛：“為我將，以公為大將軍，封三萬戶。”周苛罵曰：“若不趨降漢，今為虜矣；若非漢王敵也！”羽烹周苛，並殺樅公而虜韓王信，遂圍成皋。漢王逃，獨與滕大眾車出成皋玉門，北渡河，宿小脩武傳舍。晨，自稱漢使，馳入趙壁。張耳、韓信未起，即其臥內，奪其印符以麾召諸將，易置之。信、耳起，乃知漢王來，大驚。漢王既奪兩人軍，即令張耳徇行，備守趙地。拜韓信為相國，收趙兵未發者擊齊。諸將稍稍得出成皋從漢王。楚拔成皋，欲西；漢使兵距之鞏，令其不得西。

韓信令人言漢王曰：“齊偽詐多變，反覆之國也；南邊楚。請為假王以鎮之。”漢王發書，大怒，罵曰：“吾困於此，旦暮望若來佐我，乃欲自主為王！”張良、陳平躡漢王足，因附私語曰：“漢方倒黴，寧能禁信之自王乎！不如因此立之，善遇，使自為守。不然，變生。”漢王亦悟，因複罵曰：“大丈夫定諸侯，即為真王耳，何故假為！”春，仲春，遣張良操印立韓信為齊王，征其兵擊楚。

漢王命令：軍士不幸死者，吏為衣衾棺斂，轉送其家。四方歸心焉。

項羽下梁地十餘城，聞成皋破，乃引兵還。漢軍方圍鐘離昩於滎陽東，聞羽至，儘走險阻。羽亦軍廣武，與漢相守。數月，楚軍食少。項王患之，乃為高祖，置太公其上，告漢王曰：“今不急下，吾烹太公！”漢王曰：“吾與羽俱北麵受命懷王，約為兄弟，吾翁即若翁；必欲烹而翁，幸分我一杯羹！”項王怒，欲殺之。項伯曰：“天下事未可知。且為天下者不顧家，雖殺之，無益，隻益禍耳！”項王從之。項王謂漢王曰：“天下匈匈數歲者，徒以吾兩人耳。願與漢王應戰，決雌雄，毋徒苦天下之民父子為也！”漢王笑謝曰：“吾寧鬥智，不能鬥力！”項王三令懦夫出應戰，漢有善騎射者樓煩輒射殺之。項王大怒，乃自被甲持戟應戰。樓煩欲射之，項王橫眉叱之，樓煩目不敢視，手不敢發，遂走還入壁，不敢複出。漢王令人間問之，乃項王也，漢王大驚。因而項王乃即漢王，相與臨廣武間而語。羽欲與漢王單身應戰。漢王數羽曰：“羽誤期，王我於蜀、漢，罪一；矯殺卿子冠軍，罪二；救趙不還報，而擅劫諸侯兵入關，罪三；燒秦宮室，掘始天子塚，收私其財，罪四；殺秦降王子嬰，罪五；詐坑秦後輩新安二十萬，罪六；王諸將善地而徙逐故主，罪七；出逐義帝彭城，自都之，奪韓王地，並王梁、楚，多自與，罪八；令人陰殺義帝江南，罪九；為政不平，王約不信，天下所不容，大逆無道，罪十也。吾以義兵從諸侯誅殘賊，使刑餘罪人擊公，何必乃與公應戰！”羽大怒，伏弩射中漢王。漢王傷胸，乃捫足曰：“虜中吾指。”漢王病創臥，張良強請漢王起行犒軍，以安士卒，毋令楚乘勝。漢王出行軍，疾甚，因馳入成皋。韓信已定臨淄，遂東追齊王。項王使龍且將兵，號二十萬，以救齊，與齊王合軍高密。客或說龍且曰：“漢兵遠鬥窮戰，其鋒不成當。齊、楚自居其地，兵易敗散。不如深壁，令齊王使其信臣招所亡城；亡城聞王在，楚來救，必反漢。漢兵二千裡客居齊地，齊城皆反之，其勢無所得食，可無戰而降也。”龍且曰：“吾平生知韓信為人，易與耳！寄食於漂母，無資身之策；受辱於裦下，無兼人之勇，不敷畏也。且夫救齊，不戰而降之，吾何功！今戰而勝之，齊之半可得也。”十一月，齊、楚與漢夾濰水而�