三月，秦王堅以吏部尚書權翼為尚書右仆射。夏，四月，複以王猛為司徒，錄尚書事；猛固辭，乃止。燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司馬溫遣督護竺瑤等禦之。燕兵先至，瑤等與戰於武丘，破之。南頓太守桓石虔克其南城。石虔，溫之弟子也。

慕容令自度終不得免，暗害起兵，沙城中謫戍士數千人，令皆厚撫之。蒲月，庚午，令殺牙門孟媯。城大涉圭懼，請自效。令信之，引置擺佈。遂帥謫戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉，據城擺設，遣人招東西諸戍，翕然皆應之。鎮東將軍勃海王亮鎮龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城把守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為之誅涉圭，收令屍而葬之。

秦王猛遺燕荊州刺史武威王築書曰：“國度今已塞成皋之險，杜盟津之路，台端虎旅百萬，自軹關取鄴都，金墉窮戍，外無救濟，城下之師，將軍所監，豈三百弊卒所能支也！”築懼，以洛陽降，猛陳師受之。燕衛大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵於石門，執秦將楊猛。

大司馬溫發徐、兗州民築廣陵城，徙鎮之。時征役既頻，加上疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。秘書監太原孫盛作《晉春秋》，直書時勢；大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：“枋頭誠為得勝，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關君流派事！”其子遽拜謝，請改之。時昌大哥家居，性方嚴，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號泣稽顙，請為百口切計。盛大怒，不準，諸子遂私改之。盛先已寫彆本，傳以本國。及孝武帝購求異書，得之於遼東人，與見本分歧，遂兩存之。

臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由餘而霸西戎，吳得伍員而克強楚，漢得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹。彼敵國之材臣，來為己用，進取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，貧困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅禮以收燕望，親之以儘燕情，寵之以傾燕眾，信之以結燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，至乃為販子鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！

廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢之子，聚眾萬餘人，自稱聖王，年號鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。玄月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守颺討弘，皆平之。

大司馬溫自廣陵帥眾二萬討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內史，將五千人鎮石頭。波，隗之孫也。癸醜，溫敗瑾於壽春，遂圍之。燕左衛將軍孟高將馬隊救瑾，至淮北，未渡，會秦伐燕，燕召高還。

秦王猛攻壺關，楊安攻晉陽。八月，燕主暐命太傅上庸王評將中外精兵三十萬以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問曰：“秦兵眾寡何如？今雄師既出，秦能戰乎？”鳳曰：“秦國小兵弱，非王師之敵；景略常才，又非太傅之比，不敷憂也。”琛、嵩曰：“勝負在謀，不在眾寡。秦遠來為寇，安肯不戰！且吾當用謀以求勝，豈可冀其不戰罷了乎！”暐不悅。王猛克壺關，執上黨太守南安王越，所過郡縣，皆望風降附，燕人大震。