孫恩寇臨海，臨海太守辛景擊破之，恩所虜三吳男女，滅亡殆儘。恩恐為官軍所獲，乃赴海死，其黨及妓妾從死者以百數，謂之“水仙”。餘眾數千人複推恩妹夫盧循為主。循，諶之曾孫也，神采清秀，雅有材伎。少時，沙門惠遠嘗謂之曰：“君雖體涉風素，而誌存不軌，如何？”太尉玄欲撫安東土，乃以循為永嘉太守。循雖受命，而寇暴不已。甲戌，燕大赦。

初，玄之舉兵，侍中王謐奉詔詣玄，玄親禮之。及玄輔政，以謐為中書令。謐，導之孫也。新安太守殷仲文，覬之弟也，玄姊為仲文妻。仲文聞玄克京師，棄郡投玄，玄覺得谘議參軍。劉邁往見玄，玄曰：“汝不畏死，而敢來邪？”邁曰：“射鉤斬祛，並邁為三。”玄悅，覺得參軍。

桓玄讓丞相荊、江、徐三州，改授太尉、都督中外諸軍事、揚州牧、領豫州刺史，總百揆；以琅邪王德文為太宰。

乞伏熾磐自西平逃歸苑川，南涼王傉檀歸其老婆。乞伏乾歸使熾磐入朝於秦，秦主興以熾磐為興晉太守。

玄以劉牢之為會稽內史。牢之曰：“始爾，便奪我兵，禍其至矣！”劉敬宣請歸諭牢之，使受命，玄遣之。敬宣勸牢之襲玄，牢之躊躇不決，移屯班瀆，私告劉裕曰：“今當北就高雅之於廣陵，舉兵以匡社稷，卿能從我去乎？”裕曰：“將軍以勁卒數萬，望風降服，彼新得誌，威震天下，朝野情麵皆已去矣，廣陵豈可得至邪！裕當反服還京口耳。”何無忌謂裕曰：“我將何之？”裕曰：“吾觀鎮北必不免，卿可隨我還京口。桓玄若守臣節，當與卿事之；不然，當與卿圖之。”

辛未，熙畋於北原，石城令高和與尚方兵於後反叛，殺司隸校尉張顯，入掠宮殿，取庫兵，脅營署，閉門乘城。熙馳還，城上人皆投仗開門；儘誅反者，唯和走免。甲戌，大赦。

燕王熙納故中山尹苻謨二女，長曰娀娥，為朱紫，幼曰訓英，為貴嬪，貴嬪尤有寵。丁太後怨恚，與兄子尚手劄謀廢熙立章武公淵。事覺，熙逼丁太後他殺，葬今後禮，諡曰獻幽皇後。十一月，戊辰，殺淵及信。

冬，十月，平糧竭矢儘，夜，悉眾突西南圍求出；興列兵汾西，舉烽鼓譟為應。興欲平力戰突免，平望興攻圍引接，但叫呼相和，莫敢逼圍。平不得出，計窮，乃帥麾下赴水死，諸將多從平赴水；珪使善遊者鉤捕之，無得免者。執狄伯支及越騎校尉唐小方等四十餘人，餘眾二萬餘人皆斂手就禽。興坐視其窮，力不能救。舉軍慟哭，聲震山穀。數遣使乞降於魏，珪不準，乘勝打擊蒲阪，秦晉公緒恪守不戰。會柔然謀伐魏，珪聞之，戊申，引兵還。

司馬休之、劉敬宣、高雅之俱奔洛陽，各以後輩為質於秦以求救。秦王興與之符信，使於關東募兵，得數千人，複還屯彭城間。

太尉玄殺吳興太守高素、將軍竺謙之及謙從兄朗之、劉襲並襲弟季武，皆劉牢之北府舊將也。襲兄冀州刺史軌邀司馬休之、劉敬宣、高雅之等共據山陽，欲起兵攻玄，不克而走，將軍袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等皆往從之。將奔魏，至陳留南，分為二輩：軌、休之、敬宣奔南燕；虔之、壽、長慶、恭奔秦。