十仲春，劉毅等進克巴陵。毅號令嚴整，所過百姓安悅。劉裕複以毅為兗州刺史。桓振以桓放之為益州刺史，屯西陵；文處茂擊破之，放之走還江陵。

柔然可汗社侖從弟悅代大那行刺社侖，不克，奔魏。

西涼世子譚卒。

劉毅、何無忌、劉道規、下邳太守平昌孟懷玉帥眾自尋陽西上，蒲月，癸酉，與桓玄遇於崢嶸洲。毅等兵不滿萬人，而玄兵士數萬，眾憚之，欲退還尋陽。道規曰：“不成！彼眾我寡，強弱異勢，今若畏懦不進，必為所乘，雖至尋陽，豈能自固！玄雖竊名雄豪，內實恇怯；加上已經奔敗，眾無固心。決機兩陣，將雄者克，不在眾也。”因麾眾先進。毅等從之。玄常漾舸於舫側以備敗走，由是眾莫有鬥心。毅等乘風放火，儘銳搶先，玄眾大潰，燒輜重夜遁。郭銓詣毅降。玄故將劉統、馮稚等聚黨四百人襲破尋陽城。毅遣建威將軍劉懷隸討平之。懷肅，懷敬之弟也。

玄使武衛將軍庾稚祖、江夏太守桓道恭帥數千人就何澹之等共守湓口。何無忌、劉道規至桑落洲，庚戌，澹之等引舟師逆戰。澹之常所乘舫羽儀旗號甚盛，無忌曰：“賊帥必不居此，欲詐我耳，宜亟攻之。”眾曰：“澹之不在此中，得之無益。”無忌曰：“今眾寡不敵，戰無全勝，澹之既不居此舫，兵士必弱，我以勁兵攻之，必得之；得之，則彼勢沮而我氣倍，因此薄之，破賊必矣。”道規曰：“善！”遂往攻而得之，因傳呼曰：“已得何澹之矣”。澹之軍中驚擾。無忌之眾亦覺得然，乘勝打擊澹之等，大破之。無忌等克湓口，進據尋陽，遣使饋送宗廟主祏還京師。加劉裕都督江州諸軍事。

盧循寇南海，攻番禺。廣州刺史濮陽吳隱之把守百餘日。冬，十月，壬戌，循夜襲城而陷之，燒府舍、民室俱儘，執吳隱之。循自稱平南將軍，攝廣州事。聚燒骨為共塚，葬於洲上，得髑髏三萬餘枚。又使徐道覆攻始興，執始興相阮腆之。

西涼公暠立子歆為世子。

劉裕以諸葛長民都督淮北諸軍事，鎮山陽；以劉敬宣為江州刺史。

八月，癸酉，葬穆章皇後於永平陵。

劉容領青州刺史。劉敬宣在尋陽，聚糧繕船，何嘗無備，故何無忌等雖敗退，賴以複振。桓玄兄子亮自稱江州刺史，寇豫章，敬宣擊破之。

高句麗侵燕。

是歲，晉民避亂，繈負之淮北者門路相屬。

魏置六謁官，準古六卿。

桓玄彙集荊州兵，曾未三旬，有眾二萬，樓船、東西甚盛。甲寅，玄複帥諸軍挾帝東下，以苻宏領梁州刺史，為前鋒；又使散騎常侍徐放先行，說劉裕等曰：“若能旋軍散甲，當與之更始，各授位任，令不失分。”

桑落之戰，胡藩所乘艦為官軍所燒，藩全鎧入水，潛行三十許步，乃得登岸。時江陵路已絕，乃還豫章。劉裕素聞藩為人奸佞，引參領軍軍事。

柳約之、羅述、甄季之聞桓玄死，自白帝進軍，至枝江，聞何無忌等敗於靈溪，亦引兵退，俄而述、季之皆病，約之詣桓振偽降，欲謀襲振，事泄，振殺之。約之司馬時延祖、涪陵太守文處茂收其餘眾，保涪陵。