鮮卑仆渾、羌句豈、輸報、鄧若等師戶二萬降於西秦。

譙縱遣侍中譙良等入見於秦，請兵以伐晉。縱以桓謙為荊州刺史，譙道福為梁州刺史，帥眾二萬寇荊州；秦王興遣前將軍苟林帥馬隊會之。

朝廷聞劉毅敗，情麵恟懼。時北師始還，將士多創病，建康兵士不盈數千。循既克二鎮，兵士十餘萬，舟車百裡不斷，樓船高十二丈，敗還者爭言其強大。孟昶、諸葛長民欲奉乘輿過江，裕不聽。初，何無忌、劉毅之南討也，昶策其必敗，已而公然。至是，又謂裕必不能抗循，眾頗信之。惟龍驤將軍東海虞丘進廷折昶等，覺得不然。中兵參軍王仲德言於裕曰：“明公命世作輔，新建大功，威震六合，妖賊乘虛犯境，既聞凱還，自當奔潰。若先自遁逃，則勢同匹夫，匹夫號令，何故威物！此謀若立，請今後辭。”裕甚悅。昶固請不已，裕曰：“今重鎮外傾，強寇內逼，情麵危駭，莫有固誌；若一旦遷動，便自土崩崩潰，江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。今兵士雖少，自足一戰。若其克濟，則臣主同休；苟厄運必至，我當橫屍廟門，遂其由來以身許國之誌，不能竄伏草間苟求存活也。我計決矣，卿勿複言！”昶恚其言不可，且覺得必敗，因請死。裕怒曰：“卿且申一戰，死複何晚！”昶知裕終不消其言，乃抗表自陳曰：“臣裕北討，眾並分歧，唯臣讚裕行計，導致強賊乘間，社稷危逼，臣之罪也。謹引咎以謝天下！”封表畢，服毒而死。

盧循寇掠諸縣無所得，謂徐道覆曰：“師老矣，不如還尋陽，併力取荊州，據天下三分之二，徐更與建康爭衡耳。”秋，七月，庚申，循自蔡洲南還尋陽，留其黨範崇民將五千人據南陵。甲子，裕使輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間內史蘭陵蒯恩、中軍谘議參軍孟懷玉等帥眾追循。

徐道覆帥眾三萬趣江陵，奄至破塚。時魯宗之已還襄陽，追召不及，情麵大震。或傳循已平京邑，遣道覆來為刺史，江、漢士民感劉道規焚書之恩，無複貳誌。道規使劉遵彆為遊軍，自拒道覆豫章口，前驅得勝；遵自外橫擊，大破之，斬首萬餘級，赴水死者殆儘。道覆單舸走還湓口。初，道規使遵為遊軍，眾鹹覺得勁敵在膠，唯患眾少，不該豆割見力，置無用之地。及破道覆，卒得遊軍之力，眾心乃服。

沮渠蒙遜伐西涼，敗西涼世子歆於馬廟，禽其將朱元虎而還。涼公暠以銀二千斤、金二千兩贖元虎；蒙遜歸之，遂與暠締盟而還。

劉毅固求催討盧循，長史王誕密言於劉裕曰：“毅既喪敗，不宜複使建功。”裕從之。冬，十月，裕帥兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶、冠軍將軍劉敬宣等南擊盧循，以劉毅監太尉留府，後事皆委焉。癸巳，裕發建康。

司馬國璠及弟叔璠、叔道奔秦。秦王興曰：“劉裕方誅桓玄，輔晉室，卿何為來？”對曰：“裕減弱王室，臣宗族有自修立者，裕輒除之。方為國患，甚於桓玄耳。”興以國璠為揚州刺史，叔道為交州刺史。

盧循兵守廣州者不以海道為虞。庚戌，孫處乘海奄至，會大霧，四周攻之，本日拔其城。外撫其舊民，戮循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。

乙醜，魏主嗣還平城。

徐道覆請於新亭至白石焚舟而上，數道攻裕。循欲以萬全為計，謂道覆曰：“雄師未至，孟昶便望風自裁；以局勢言之，自當計日潰亂。今決勝負於一朝，乾冇求利，既非必克之道，且殺傷士卒，不如按兵待之。”道覆以循多疑少決，乃歎曰：“我終為盧公所誤，事必無成；使我得為豪傑奔走，天下不敷定也。”