直一月，魏主還宮。十仲春，甲辰，複如雲中。

元嘉十二年乙亥，公元四三五年春，正月，己未朔，日有食之。

丙午，高句麗王璉遣使入貢於魏，且請國諱。魏主使錄帝係及諱以與之；拜璉都督遼海諸軍事、征東將軍、遼東郡公、高句麗王。璉，釗之曾孫也。

辛未，上祀南郊。

秋，七月，壬午，魏主如美稷，遂至隰城，命陽平王它督諸軍擊山胡白龍於西河。它，熙之子也。

楊難當釋楊保宗之囚，使鎮童亭。

魏主輕山胡，日引數十騎登山臨視之。白龍伏懦夫十餘處掩擊之，魏主墜馬，幾為所擒。內和行長代人陳建以身抜之，大喊奮擊，殺胡數人，身被十餘瘡，魏主乃免。

甲辰，魏主如定州；十一月，乙醜，如冀州；己巳，敗於廣州；丙子，如鄴。

八月，丙戌，魏主如河西。玄月，甲戌，還宮。

戊子，休屠金當川圍魏陰密。夏，四月，乙未，魏征西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。

辛酉，大赦。

燕王數為魏所攻，遣使詣建康稱藩奉貢。癸酉，詔封為燕王，江南謂之黃龍國。

仲春，趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟彆將出洋川，攻南城，拔之，擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。

己卯，魏樂平王丕等至和龍。燕王以牛酒犒軍，獻甲三千。屈垣責其不送侍子，掠男女六千口而還。

楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所複施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之斷槊長數尺，以大斧椎之，一槊輒貫數人。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城，氐敗走，斬獲甚眾，悉收漢中故地，置戍於葭萌水。

玄月，戊子，大破胡眾，斬白龍，屠其城。冬，十月，甲午，魏人破白龍餘黨於五原，誅數千人，以其老婆賜將士。

六月，甲辰，魏主還宮。

燕王不遣太子質魏，散騎常侍劉滋諫曰：“昔劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆為晉擒。何則？強弱之勢異也。今吾弱於吳、蜀而魏強於晉，不從其欲，將有危亡之禍。願亟遣太子，而修政事，撫百姓，收離散，賑饑窮，勸農桑，省賦役，社稷猶庶幾可保。”燕王怒，殺之，辛亥，魏主遣撫軍大將軍永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而還。

辛巳，燕王遣尚書高飆上表稱藩，請罪於魏，乞以季女充掖庭；魏主乃許之，征其太子王仁入朝。燕王送魏使者於什門還平城。什門在燕二十一年，不平節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書禦史，賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。

蒲月，庚申，魏主進宜都公穆壽爵為王，汝陰公長孫道生為上黨王，宜城公奚斤為恒農王，廣陵公樓伏連為廣陵王；加壽征東大將軍。壽辭曰：“臣祖父崇以是得效功前朝，流福於後者，由梁眷之忠也。今眷功臣未錄，而臣獨弈世受賞，心實愧之。”魏主悅，求眷後，得其孫，賜爵郡公。壽，觀之子也。