1123年正月，在上京的回離保（蕭乾）叛金，八月安定。1124年，天祚帝已經落空了遼朝的大部分地盤，他本身退出漠外，他的兒子和家眷大多數被殺或被俘，固然他還籌算光複首府燕州和雲州，但是實際上已經冇有多少但願了。保大五年仲春二旬日（1125年3月26日），

1120年金軍霸占遼上京，守將蕭撻不也投降，到1121年遼朝已經落空一半的國土。而內部又產生因為皇位擔當題目而發作的內鬨，最後天祚帝殺他的宗子耶律敖魯斡而結束，但是這使得更多的遼兵投降金朝。1122年正月，金軍霸占遼中京，天祚帝被金兵所迫，逃亡夾山[29]。

宋夏戰役後北宋表裡交困之際，使得遼朝趁機侵宋。在收羅張儉的定見後，一麵派其弟耶律宗元和蕭惠在邊疆製造欲攻宋的陣容，一麵派蕭特末（漢名蕭英）和劉六符於1042年正月去宋朝索要瓦橋關南十縣地。宋朝派富弼與遼方使節構和，此即重熙增幣。兩邊於玄月達成和談，在澶淵之盟規定贈遼歲幣根本中，再增加增歲幣銀十萬兩、絹十萬匹以告終此次索地之爭。遼興宗還再次使宋爭得一個“納”字，即歲幣是宋方納給遼方的，不是贈送的。宋仁宗也勉強責備予以應允，而前提是遼朝須束縛西夏與宋和談。是以，在遼宋和好以後，遼夏乾係惡化併產生戰役。遼興宗兩次親征西夏，均遭失利，而西夏最後情願向遼朝稱臣進貢[28]。

1079年七月，耶律乙辛乘遼道宗遊獵的時候企圖暗害皇孫耶律延禧，遼道宗采取大臣的勸諫，命皇孫一同秋獵，才化解耶律乙辛的詭計。大康九年，遼道宗追封故太子為昭懷太子，以天子禮改葬。同年十月，耶律乙辛詭計帶私藏兵器到宋朝出亡，事敗被誅。1101年正月，遼道宗歸天，皇孫耶律延禧繼位，即天祚帝。當時西夏夏崇宗因遭到北宋進犯一再向遼求援，並求天祚帝女尚公主為妻。最後天祚帝於1105年將一個族女耶律南仙晉升為公主嫁給夏崇宗，並派使者赴宋，勸北宋對西夏和談[29]。

走向滅亡