大業十四年(618)正月，王世充獲得7萬救兵的彌補後，在洛水之北打擊李密部，又被打敗，因而，兵屯鞏縣之北。正月十五日，王世充號令諸軍製作浮橋，乘機大肆反攻瓦崗軍。因為貧乏同一批示，構成橋先形成的軍隊先打擊、前後行動不一的局麵。虎賁郎將王辯攻破瓦崗軍外柵，李密營中驚擾亂作一團將要敗潰。王世充卻不曉得這時戰況，鳴號角收攏王辯軍，李密乘機帶領敢死隊狠惡反擊。隋軍大敗，爭相過橋，滅頂者萬餘人。王辯、楊威、霍世舉、劉長恭、梁德重、董智通等6員大將陣亡，王世充得以倖免，洛水之北的隋軍全線崩潰。王世充自知敗北負罪，不敢回東都，帶餘部直奔河陽。這一夜，疾風寒雨，軍隊兵士渡水過河衣服濕透，在途中凍死者又以萬計。王世充單獨帶數千人馬撤回河陽，自我關押請罪。越王楊侗在用人之際不敢懲辦重臣，反而派使者赦免其罪，派遣東都，賜金帛、美女以穩定其情感。王世充收攏流亡流散的殘兵，得萬餘人，屯兵含嘉城，今後不敢等閒出兵。

此戰後，偃師、柏穀及河陽等地的隋將紛繁率部投降。江淮等很多處所的義兵搶先恐後呼應瓦崗軍，李密軍隊獲得長足生長。瓦崗軍已成為中原地區最強大的一股軍事權勢，這也是瓦崗軍最昌隆的期間。在這時，各路義兵首級如竇建德、朱粲、楊士林、孟海公、徐圓朗、盧祖尚、周法明等都奉表勸進，部下裴仁基等也勸李密即位稱天子，乃至李淵都遣使奉他為主。但是李密想拿下洛陽後，在城內即位，故李密說：“東都未平，不成議此”。

在與王世充的黑石之戰剛結束時，翟讓的司馬王儒信勸他本身作塚宰，執掌軍務，以奪李密之權，冇有野心的翟讓不從。翟讓的哥哥翟弘當時為柱國、滎陽公，為人粗愚，此時也說：“天子止可自作，安得與人？汝若不能作，我當為之”。翟讓大笑，不覺得意，李密得知後卻很不歡暢。翟讓又對左長史房彥藻說：“君前破汝南，大得寶貨，獨與魏公。全不與我。魏公我之所立，事未可知”。房彥藻心中驚駭，便奉告了李密。這就不免引發李密擺佈的疑懼，房彥藻和左司馬鄭頲就勸李密說：“讓貪愎不仁，有無君之心，宜早圖之。”李密表示：“今安危不決，遽相誅殺，何故示遠！”鄭頲又說：“毒蛇螫手，懦夫解腕，所全者大故也。彼先得誌。悔無所及”。在李密一派人的一再鼓動與勸說下，躊躇的李密終究同意采納行動。

李密帶領的瓦崗軍卻乘勝占據金墉城，義兵敏捷生長到30萬人，陳兵於北邙山一線，向南威脅上春門。十九日，隋將金紫光祿大夫段達、民部尚書韋津出兵順從。段達看到李密兵馬強大，膽怯率兵退回。李密縱兵追逐，隋軍當即崩潰，韋津死於戰中。此戰，李密數次抓住隋軍撤退之機，猛擊半渡之兵，窮追不捨，獲得勝利。

十仲春二十四日，王世充部有投降李密的，李密問：“世放逐中何所為？”軍士曰：“比見益募兵，再饗將士，不知其故。”參軍士的口是李密得知王世充部糧草供應嚴峻，便對裴仁基說：“吾幾落奴度中，光祿知之乎？吾久不出兵，世充芻糧將竭，求戰不得，故募兵饗士，欲乘月終以襲倉城耳，宜速備之”。。因而命平原公郝孝德、琅邪公王伯當、齊郡公孟讓率所部埋伏倉城四周以待王世充。王世充部公然來夜襲倉城，成果中了瓦崗軍埋伏，大敗而逃。隋軍驍將費青奴被瓦崗軍斬殺，士卒戰滅頂者千餘人。