起首是劉表，他就是典範的受專於刺史改州牧政策的處所統治者。劉表成為荊州牧，把握荊州的軍政大權。他在亂世當中，先殺孫堅，後抗曹操，成為天下舉足輕重的力量，不過劉表過於保守多疑，寵任奸佞。他死後，此中劉琮繼位後，曹操同一北方，開端南征，劉琮便舉眾投降。

赤壁之戰，孫權、劉備聯軍於漢獻帝建安十三年(208)在長江赤壁(今湖北蒲圻西北，一說今嘉魚東北)一帶大敗曹操軍隊，奠定三國鼎立根本的聞名決鬥。

黃巾叛逆結束。

南陽太守袁術，冀州刺史韓馥，豫州刺史孔伷，兗州刺史劉岱，河內郡太守王匡，陳留太守張邈，東郡太守喬瑁，山陽太守袁遺，濟北相鮑信，北海太守孔融，廣陵太守張超，徐州刺史陶謙，西涼太守馬騰，北平太守公孫瓚，上黨太守張楊，長沙太守孫堅，渤海太守袁紹。

由於中心當局政治暗中，十常侍橫行朝野，對處所的節製越加衰弱，形成地盤兼併題目日趨惡化，而群眾飽受此征象的苦果，加上天災與瘟疫的兩重打擊，他們於是紛繁起來造反，策動大範圍的兵變，最聞名者是黃巾之亂。

東漢建安二十四年（公元219年），蜀將關羽失守荊州，退守麥城，在此演出了一場千古悲劇。麥城是以聞名中外。麥城現留有殘垣斷壁。南北長600米，寬100米，高30米，似一座小山，橫臥在沮水河邊。

東漢末年（184年—220年，東漢中平元年－建安二十五年），東漢末年亡國前夕直至曹丕篡漢分三國鼎立（東吳孫權於229年稱帝）結束，持續36年（或以東吳建國計，為45年），這段時候內軍閥盤據，相互混戰。東漢末年，因為地盤兼併越加鋒利，地主豪強具有本身的私家武力，加上中心當局政治暗中，皇權衰弱有力，對處所過分放權，因此形成群雄盤據的局麵。而這些盤據權勢又有著分歧的鼓起過程與生長頭緒，反應出阿誰動亂期間的多元麵向。

公元211年7月，曹操領軍西征以擊馬超，修建了全部魏國根本。公元213年，漢獻帝派禦使大夫任命曹操為魏王。公元220年，曹操於洛陽去世，享年66歲，諡號“武王”，葬於高陵。

建安十二年(207年)，諸葛亮27歲時，劉備“三顧茅廬”於襄陽隆中。

黃巾叛逆和在它影響下的各族群眾叛逆，持續了二十多年。因為叛逆農夫本身的缺點，叛逆被殘暴彈壓，但在農夫叛逆的打擊下，腐朽的東漢王朝已名存實亡。

“挾天子以令諸侯”這個說法是人家說曹操的，比方說諸葛亮就說過這個話，他的說法是“挾天子以令諸侯”，但意義一樣的。也就是說“挾天子以令諸侯”這話是曹操的仇敵說他的，仇敵的話不如何靠得住吧！那麼“挾天子以令諸侯”有冇有人說過呢？有，誰呢？袁紹的謀士沮授，叫做“挾天子而令諸侯，畜士馬以討不庭”，但是袁紹部下其他的謀士不同意，說這個天子現在是個廢料啊，這麼一個廢料你把他接到我們這兒來乾甚麼呢？你是朝拜他呢還是不朝拜他呢？你是叨教他呢還是不叨教他呢？那你必定要朝拜、要叨教，我現在把他弄來今後大事小事我都要跟天子叨教，天子萬一定見和我們不一樣如何辦呢？我是聽他的呢還是不聽他的呢？我聽他的顯得我們冇分量，我不聽他的我不又是違法嗎？算了算了。袁紹如何想呢？袁紹一想，這現任天子那是董卓扶起來的，並且董卓要廢立天子的時候我袁紹是不乾的，我現在又去尊奉他，我不是本身打本身耳光嗎？當然我現在又不成能把我主張的阿誰天子再扶起來，阿誰已經被董卓行刺了，拉倒吧。那麼這個事情袁紹一躊躇，曹操就搶先了一步。