劉曜又派將劉雅、劉策等驅逐靳明，平陽的一萬五千士女隨靳明歸於劉曜，曜即退屯粟邑（西晉屬馮翊郡，今白水縣西北七十五裡一帶）。不久，石勒攻占平陽，焚公室，令人修複淵、聰二陵，收劉粲以下百餘屍葬之，並將渾儀、樂器遷回襄國，安設守宰後而班師而返。[37]

劉曜親身領軍救濟劉嶽，石虎率馬隊三萬迎擊。前趙的前軍將軍劉黑進犯駐守八特阪的石虎部將石聰，大敗石聰的軍隊。劉曜屯兵於金穀，夜間軍中俄然無端大驚亂，士卒奔逃崩潰，因而退兵駐屯澠池。到了夜間軍中再次驚亂崩潰，劉曜便迴歸長安。六月，石虎攻取石梁，擒獲劉嶽及其將佐八十多人及氐族、羌族士眾三千多人，都押送到襄國，並坑殺劉嶽兵士九千人。石虎隨即又打擊駐守幷州的王騰，擒獲並殺了他，坑殺其兵士七千多人。劉曜回到長安，穿上素服停駐郊野哭吊，七天後才進城，因為憤激抱病。郭默又被石聰擊敗，丟下老婆後代向南逃回建康。李矩的將士暗裡暗害叛變投降後趙，李矩有力彈壓，也率世人南歸。部下士眾在途中紛繁流亡，隻要郭誦等一百多人跟從他，成果死在魯陽。李矩的長史崔宣帶領其他士卒二千人投降後趙。如許司州、豫州、徐州、兗州地區全數歸入後趙，與東晉以淮水為界。

石勒反劉

319年十一月，石勒稱大將軍、大單於、領冀州牧、趙王，於襄國即趙王位，稱趙王元年。始建社稷，立宗廟，營東西宮。因石勒所建政權之國號亦曰趙，故史家稱石勒政權為後趙。[44]

靳準陰有異誌，鼓動漢隱帝劉粲收殺了太宰景、大司馬驥、車騎大將軍吳王逞、太師顗、大司徒齊王勱，朱紀、範隆奔長安。[30] 八月，劉粲在上林治兵，戰略討伐石勒。以丞相曜為相國、都督中外諸軍事，仍鎮長安。靳準為大將軍、錄尚書事。粲常遊宴後宮，軍國之事，一決於準。準矯詔以從弟明為車騎將軍，康為衛將軍。八月，靳準在漢都平陽策動政變，勒兵升光極殿，使甲士執粲，數其罪而殺之，諡曰隱帝。將居於平陽的劉氏宗室不管少長皆斬於東市，掘開永光、宣光二陵，拖出劉聰死屍斬首，焚燬劉氏宗廟。自號大將軍、漢天王，遣使奉告晉司州刺史李矩並向東晉稱藩。[31] [32] [33]

石勒因而進一步南侵，打擊襄陽並且循漢水攻陷三十多個處於江西的壁壘。石勒留刁膺守襄陽後就率三萬精銳馬隊還攻王如，但因怕王如強大，因而改攻襄城。王如曉得後就命弟弟王璃率兵，遁辭犒軍而攻擊石勒，但遭石勒擊滅。石勒至此有雄據長江、漢水一帶的誌願，張賓固然反對並勸他北歸但都不聽。

赤壁稱帝，持續漢祚

同年劉淵去世，劉聰殺兄劉和繼位，任命石勒為征東大將軍、幷州刺史、汲郡公，石勒推讓征東大將軍。隨後便彙合劉粲、劉曜、王彌雄師打擊洛陽，直入洛川。石勒又打擊倉垣，但被守將王讚擊敗。[22]

劉淵於元熙五年（308年）派石勒領兵東侵。石勒於玄月攻陷鄴城，晉征北將軍和鬱逃脫。十月劉淵稱帝，授予使持節，平東大將軍。不久石勒又率三萬打擊魏郡、汲郡和頓丘，五十多個由本地人集結的壁壘望風歸附，因而獲假壘主將軍、都尉印綬。後更殺魏郡太守王粹和冀州西部都尉馮衝，又擊敗並殛斃乞活軍將領赦亭和田禋。劉淵因而授予石勒安東大將軍、開府。石勒又於次年打擊钜鹿和常山，部眾增加至十多萬人，更加有文士插手，並以他們建立“君子營”，石勒以漢人張賓為謀主，刁膺、張敬為股肱。又因軍事力量強大，在石勒派張斯遊說之下，幷州的胡羯大多亦跟班石勒。