故事產生到這裡，統統的起承轉合實在過分快速，讓現場觀眾有一種說不出的詭異感。實在故事情節一向都是遵循時候線論述的，但僅僅十五分鐘的時候卻塞入了大量的資訊，讓觀眾來得及細細思慮，隻能跟從著鏡頭持續看下去。

1988年10月24日，東尼mm、法莫女兒等幾人構成的歌舞演出獲得去洛杉磯演出的機遇。差人在吉姆被燒燬的家中發明黃色兒童出版物，將他被抓了起來。格倫遭到黌舍辭退。

東尼與朋友玩時聊起藍精靈的由來，併發明斯巴羅太太老是在等候來信。

小鎮中世人從夢中醒來。此時，影院墮入了一片沉寂，那首哀傷而深沉的“猖獗的天下”緩緩響起，莫名地，就讓民氣頭一酸。那一句句歌詞，在耳邊響起，卻在心頭落錘！

這個橋段，讓電影的故事走向了撲朔迷離，弗蘭克這隻兔子到底是真人，還是所謂的外星人？本來就迷霧重重的劇情，此時更是走向了一個未知的局麵，全場觀眾都是目瞪口呆。

1988年10月30日6點42分12秒，東尼母親和mm從洛杉磯飛回的飛機呈現變亂，引擎墜落。

黌舍地痞被誤以為是水淹黌舍的禍首禍首，地痞思疑是東尼告發。地痞開端對東尼抱有敵意。

東尼與父親談天，東尼以為本身不是瘋子，父親認同這個觀點，並鼓勵他說出本身的設法、對峙本身的設法。

因為屋子被砸了，以是達克一家被安排到了賓館暫住。賓館裡，東尼－達克和小mm吵架，而隔壁房間裡，東尼的父母則在光榮兒子死裡逃生。而隨後的校園餬口彷彿又讓統統規複了安靜，同窗之間的打鬨、德魯－巴裡摩爾扮演的英文教員格倫在講堂上講授格雷厄姆－格林的“粉碎者”、標緻轉門生格雷琴的呈現，冇有任何希奇之處。直到滿頭白髮的斯巴羅太太呈現，她神經兮兮地在東尼－達克耳邊說，“統統生物都會孤傲的死去”，這讓電影的情節又墮入了詭異的氛圍當中。

格雷琴在講堂上遭到地痞的諷刺，東尼安撫她，使得兩人乾係進一步生長。他們接吻後，一起去看電影。

這時，東尼－達克第一次去見了他的心機大夫，他提到了那隻人形兔子，叫做弗蘭克的兔子。不過對於弗蘭克關於天下末日的談吐，東尼－達克此時並不信賴。

東尼在路上撿到吉姆的錢包，曉得了吉姆的住址。

1988年10月1日，東尼哈哈大笑後入眠。

身著萬聖節扮裝舞會打扮的弗蘭克與朋友駕車路過斯巴羅太太的小屋。斯巴羅太太站在路中間，為了遁藏她，弗蘭克駕車從格雷琴身上碾過。格雷琴當場滅亡。

法莫為了幫吉姆申冤，拜托東尼的母親帶領孩子們去洛杉磯演出。東尼寄出寫給斯巴羅太太的信。東尼與姐姐一起送走母親和mm。

看心機大夫時，東尼談到時候軌跡。但是他向心機大夫撒了謊，冇有說出找到槍的事情。

這時，螢幕上鮮明呈現了影片的名字“東尼－達克（即‘滅亡幻覺’）”，小提琴構建的背景音樂加快著節拍，顯得空靈而另類。

黌舍被水淹後，在回家路上與格雷琴打仗，兩人肯定乾係。

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電影主創職員下台做了簡樸的自我先容以後，冇有過量的情勢化橋段，電影就直接投入了播放。“滅亡幻覺”的開篇就顯得非常詭異，讓人摸不著腦筋。緊接著家庭晚餐上，東尼－達克和他mm的辯論，就表示著，東尼－達克在精力方麵一向都有著題目。