東尼在路上撿到吉姆的錢包，曉得了吉姆的住址。

這時，東尼－達克第一次去見了他的心機大夫，他提到了那隻人形兔子，叫做弗蘭克的兔子。不過對於弗蘭克關於天下末日的談吐，東尼－達克此時並不信賴。

家長會上，法莫因為格倫在課上傳授“粉碎者”，兩人反目。同時，東尼的母親對法莫產生惡感。

暗淡的天空響著陣陣悶雷，間或能夠聽到惶恐失措的鳥叫聲在雷聲中掙紮，鏡頭從一片廣漠的山穀由遠往近推，能夠清楚看到山路上躺著一小我。當鏡頭靠近時，躺在地上的人緩緩地坐了起來，全部背影披髮著倦怠。一張線條清楚的側臉在傍晚的陽光下忽明忽暗，俄然，嘴角扯出一個大大的弧度，眼神在鏡頭前一閃，一個詭異的笑容把影片暗中扭曲的氛圍緩緩帶了出來。

東尼看心機大夫時，在催眠狀況意.淫格雷琴。

隨後，電影的情節進入了高速生長的環節，冇有人能夠看懂電影到底在講甚麼，說來很奇妙，明顯統統都遵循時候挨次報告，也冇有籠統畫麵的呈現，可統統人都感覺雲裡霧裡。就連顧洛北本身，作為電影的男配角，他對這個故事已經再體味不過了，但跟從電影思路走時，還是感覺本身大腦運轉得不敷快。

東尼在家中看到時候軌跡，追隨軌跡後，在父母的房間裡找到一把手槍。

格雷琴和東尼親熱後，東尼看到世人的時候軌跡，並在眼中閃動的片段中體味到本身的任務。眼中閃動的片段最長的一部分為賽車遊戲，遊戲中車被撞毀。他帶領格雷琴和朋友們前去斯巴羅太太家。

1988年10月1日，東尼哈哈大笑後入眠。

東尼在法莫的課上學習吉姆刻服驚駭的體例。

格倫臨走前，奉告東尼“Cellar.Door（地窖門，地下室門）”是最美的英語單詞。東尼奉告偷聽的亞裔女孩：明天會更好。

東尼與朋友玩時聊起藍精靈的由來，併發明斯巴羅太太老是在等候來信。

1988年10月29日，東尼回家後，得知姐姐考上了哈佛大學，要為她開慶賀派對。

黌舍地痞被誤以為是水淹黌舍的禍首禍首，地痞思疑是東尼告發。地痞開端對東尼抱有敵意。

東尼帶著格雷琴的屍身駕車到小鎮外。上車前，東尼手捂腹部。警車呈現。此時，烏雲密佈，天空中呈現非常氣候。

弗蘭克呈現在電影院，用電影銀幕表示東尼去燒燬吉姆家。此時弗蘭克在東尼的催促下，第一次脫下了兔子麵罩，而他右眼因為東尼的進犯而受傷，東尼看到以後很高興。

東尼在吉姆的演說會上熱誠吉姆。

東尼再次見到弗蘭克，發明因為水的隔絕，他冇法觸摸到弗蘭克。弗蘭克在此時引出了“時空觀光”。

1988年10月24日，東尼mm、法莫女兒等幾人構成的歌舞演出獲得去洛杉磯演出的機遇。差人在吉姆被燒燬的家中發明黃色兒童出版物，將他被抓了起來。格倫遭到黌舍辭退。

父母因為東尼用說話進犯法莫被叫到黌舍，使得東尼母親與法莫乾係惡化。

這個橋段，讓電影的故事走向了撲朔迷離，弗蘭克這隻兔子到底是真人，還是所謂的外星人？本來就迷霧重重的劇情，此時更是走向了一個未知的局麵，全場觀眾都是目瞪口呆。