話分兩端。卻說楚莊王旅即位三年，不出號令，日事田獵。及在宮中，惟日夜與婦人喝酒為樂。懸令於朝門曰：“有敢諫者，死無赦！”大夫申恐懼入謁，莊王右抱鄭姬，左抱蔡女，踞坐於鐘鼓之間，問曰：“大夫之來，欲喝酒乎？聞樂乎？抑有所欲言也？”申恐懼曰：“臣非喝酒聽樂也。適臣行於郊，有以切口進臣者，臣不能解，願聞之於大王。”莊王曰：“噫！是何切口，而大夫不能解。盍為寡人言之！”申恐懼曰：“有大鳥，身被五色，止於楚之高阜三年矣。不見其飛，不聞其鳴，不知此何鳥也？”莊王知其諷己，笑曰：“寡人知之矣！是不凡鳥也。三年不飛，飛必沖天。三年不鳴，鳴必驚人。子其俟之。”申恐懼再拜而退。

居數日，莊王淫樂仍舊。大夫蘇從請間見莊王，至而大哭。莊王曰：“蘇子何哀之甚也？”蘇從對曰：“臣哭夫身故而楚國之將亡也！”莊王曰：“子何為而死？楚國又何為而亡乎？”蘇從曰：“臣欲進諫於王，王不聽，必殺臣。臣死而楚國更無諫者。恣王之意，以墮楚政，楚之亡可立而待矣。”莊王勃然變色曰：“寡人有令：‘敢諫者死。’明知諫之必死，而又欲入犯寡人，不亦愚乎？”蘇從曰：“臣之愚，不及王之愚之甚也！”莊王益怒曰：“寡人胡以愚甚？”蘇從曰：“大王居萬乘之尊，享千裡之稅，士馬精強，諸侯畏服，四時進獻，不斷於庭，此萬世之利也。今荒於酒色，溺於音樂，不睬朝政，不親賢才，大國攻於外，小國叛於內，樂在目前，患在今後。夫以一時之樂，而棄萬世之利，非甚愚而何？臣之愚，不過殺身。然大王殺臣，後代將呼臣為忠臣，與龍逢比乾並肩，臣不愚也。君之愚，乃至求為匹夫而不成得。臣言畢於此矣。請借大王之佩劍，臣當刎頸王前，以信大王之令！”莊王幡然起立曰：“大夫休矣！大夫之言，忠告也，寡人聽子。”乃絕鐘鼓之懸，屏鄭姬，疏蔡女，立樊姬為夫人，使主宮政。曰：“寡人好獵，樊姬諫我不從，遂不食鳥獸之肉，此吾賢渾家也。”任佺賈、潘尪屈蕩，以分令尹鬥越椒之權。早朝宴罷，發號施令。令鄭公子歸生伐宋，戰於大棘，獲宋右師華元。命佺賈救鄭，與晉師戰於北林，獲晉將解揚以歸，逾年放還。自是楚勢日強，莊王遂侈然有爭伯中原之誌。

仲遂與敬嬴擅自定計，伏懦夫於廄中，使圉人偽報：“馬生駒甚良！”敬嬴使公子倭同惡與視往廄看駒毛色。懦夫崛起，以木棍擊惡殺之，並殺視。仲遂曰：“太傅彭生尚在，此人不除，事猶未了。”乃使內侍假傳嗣君有命，召叔仲彭生入宮。彭生將行，其家臣公冉務人，素知仲遂交友宮禁之事，疑其有詐，止之曰：“太傅勿入，入必死。”彭生曰：“有君命，雖死，其可逃乎？”公冉務人曰：“果君命，則太傅不死矣。若非君命而死，死之何名？”彭生不聽。務人牽其袂而泣。彭生絕袂登車，逕造宮中，問嗣君安在？內侍詭對曰：“內廄馬生駒，在彼閱之。”即引彭生往廄所。懦夫複攢擊殺之，埋其屍於馬糞當中。敬嬴令人告薑氏曰：“君與公子視，被劣馬踶齧，俱死矣。”薑氏大哭，往廄視之，則二屍俱已移出於宮門以外。季孫行父聞惡視之死，心知仲遂所為，不敢明言，私謂仲遂曰：“子作事太毒，吾不忍聞也。”仲遂曰：“此嬴氏夫人所為，與某無與。”行父曰：“晉若來討，何故待之？”仲遂曰：“齊宋舊事，已可知矣。彼弑其長君，尚不成討；今二孺子死，又何討焉？”行父撫嗣君之屍，哭之不覺失聲。仲遂曰：“大臣當議大事，乃效後代子哀號何益！”行父乃收淚。叔孫得臣亦至，問其兄彭生安在？仲遂辭以不知。得臣笑曰：“吾兄死為忠臣，是其誌也，何必諱哉？”仲遂乃私告以屍處，且曰：“本日之事，立君為急。公子倭賢並且長，宜嗣大位。”百官莫不唯唯。乃營私子倭為君，是為宣公。百官朝賀。胡曾先生詠史詩雲：