而在江東，孫權經多番考慮，終對鄧芝迴應：“劉皇叔之意，權已曉得。然荊州之事，關乎江東安危，非一言可決。且待吾觀曹操動靜，再作決計。”鄧芝知孫權之意，乃回蜀覆命。

回蜀以後，劉備整軍經武，安撫士卒。他親身下營，與兵士同甘共苦，鼓勵士氣：“今雖遭大難，然我等興漢之誌不成滅。諸君當抖擻，隨吾重振旗鼓，必報此仇！”兵士們感其忠義，皆高呼效命。

孫權那邊，則一邊察看著劉備與曹操的意向，一邊加強自家江防。魯肅仍想進一步探查劉備的實在目標，便要求孫權答應他再派使者前去蜀地。

而劉備這邊，張飛主動請纓打頭陣。劉備承諾，令張飛領精兵五千先行潛至漢中四周山穀埋伏。諸葛亮又施奇策，用疑兵之計利誘曹軍探子，讓曹操覺得劉備主力正在朝他而來，曹操是以遊移不定，未敢等閒出兵。

鄧芝至江東，麵見孫權。鄧芝不卑不亢道：“孫公，今曹賊勢大，企圖篡漢自主。劉皇叔發兵，誌在匡扶漢室，與孫公本為盟友，何如中間生隙，致有荊州之變。然皇叔不計前嫌，願與孫公重修舊好，共抗曹操，此乃天下之福，亦江東之利也。”孫權心中躊躇，未即應允。

袁譚的軍隊一起西進，垂垂逼近劉備轄地。但他行軍途中遭受暴雨，門路泥濘難行，行軍速率大減。郭圖趁機再次勸諫袁譚退兵，袁譚躊躇不決之時，火線探子來報，說發明劉備軍隊蹤跡可疑。袁譚心中一驚，開端擔憂是否踏入了劉備的騙局。

張魯見無人答允本身的發起，心生一計。他派親信之人假裝成流民，彆離潛入曹操、孫權、袁譚等諸侯的領地漫衍謊言。言說劉備已奧妙與南蠻達成和談，即將借南蠻之力囊括天下，且南蠻巫術詭異，難以抵擋。

因而，劉備遣馬良率使團，深切南蠻之地。馬良攜蜀錦、鹽鐵等物，奉送南蠻各部酋長。孟獲等酋長見劉備誠意，願與蜀漢締盟，每年進貢特產，且出兵幫手蜀漢保衛邊疆。

這動靜很快引發軒然大波。曹操調集眾謀士商討對策，有人建議先與孫權聯手對於劉備。孫權這邊也獲得動靜，魯肅進言可冒充承諾劉備修好，實則探其真假。

劉備得鄧芝回報，知孫權暫無和解之意，遂與諸葛亮、龐統等謀長遠之策。諸葛亮道：“主公，當下可先專注於蜀地生長，與南蠻諸部修好，得其助力。待兵精糧足，再謀光複荊州，進擊中原。”劉備點頭稱是。

劉備得知各方異動，曉得事有蹊蹺。諸葛亮派出細作刺探，發明是張魯拆台。

劉備在蜀地，一麵熟長出產，練習軍隊；一麵存眷天下局勢，等候機會。他深知，在這亂世當中，唯有本身強大，方能在諸侯紛爭中安身，實現興複漢室之弘願。而曹操、孫權、袁譚等諸侯，亦各懷心機，或交戰，或運營，或張望，天下如同一盤龐大棋局，各方權勢皆為棋子，在這建安七年的風雲變幻中，逐鹿中原的大戲正緩緩拉開新的帷幕，將來走向還是撲朔迷離，充滿變數與未知。

此時，曹操見劉備回蜀清算，亦不敢小覷。他留曹仁、張遼等將鎮守荊州、合肥等地，自率雄師回許昌，療攝生息，整軍練兵。又令司馬懿、華歆等謀士，廣羅天下賢才，充分曹魏智囊團。

曹操聞得袁譚與公孫淵勾搭，大怒。他令夏侯淵率雄師北上，抵抗公孫淵；又令曹洪、徐晃等將，屯兵於兗州、豫州，以防袁譚南下。