曹操聞得劉備稱帝且發兵來犯，一麵抓緊對漢獻帝的節製，將其囚禁於許都宮中，增派重兵嚴守；一麵調兵遣將，令曹洪、曹休等將領率雄師於火線抵抗劉備。同時，曹操遣使往江東孫權處，許以厚利，勸其出兵攻打荊州，以管束劉備兵力。

曹操、孫權、劉備等諸侯皆收到袁譚聘請，然各有籌算。曹操本不屑於袁譚之舉，但又恐其他諸侯呼應，構成一股強大權勢與己對抗，遂決定遣夏侯惇率一支人馬前去青州，名為赴會，實則監督各方動靜。孫權則想借袁譚之會，探清各方真假，特彆是劉備在蜀地的環境，以便今後決策，因而令魯肅前去。劉備雖忙於北伐，但亦擔憂袁譚與曹操等勾搭，對本身倒黴，便派簡雍前去周旋。

劉備在火線聞得關羽兵敗身亡、荊州淪陷的凶信，哀思欲絕。他深知本身因稱帝後急於求成，計謀失誤，導致本日之慘敗。而此時，曹操親率雄師趕到，劉備又麵對新的危急。天下局勢因這一係列變故，再次墮入龐大的動亂與混亂當中，各方權勢的運氣也隨之產生了翻天覆地的竄改，將來走向愈發難以瞻望。

夏侯惇率先表態：“吾主曹操誌在天下，荊州之事，需吾主決計。吾等在此，僅為張望。”言下之意，曹操並不等閒參與袁譚的打算。魯肅則笑道：“江東與荊州素有淵源，且吾主素以和為貴，不肯輕啟戰端。若荊州有何不測，劉備必發兵抨擊，屆時天下大亂，非吾等之福。”簡雍亦起家說道：“吾主劉備乃漢室正統，今正北伐曹操，救天子於水火。袁公此舉，恐有違大義。且荊州乃吾主根底之地，不容侵犯。”

關羽在北伐途中得知荊州淪陷動靜，大驚失容。他欲回師救濟，卻被曹軍與東吳軍前後夾攻。關羽墮入絕境，雖奮力突圍，但終因寡不敵眾，兵敗麥城。

袁譚見各方反應冷酷，心中憤怒。但他亦知強行鞭策此打算難以勝利，遂臨時按下此事，隻盼能在後續的相處中尋得轉機。

孫權接信後，心中衡量利弊。他深知若劉備勝利奪迴天子，必將以正統之名號令天下，屆時江東職位堪憂。而若與曹操聯手，雖可暫保本身好處，但亦能夠墮入曹劉相爭的旋渦難以脫身。躊躇再三，孫權決定臨時張望，按兵不動，隻令呂蒙、甘寧等將領加強江東邊疆防備，以防備曹劉烽火涉及。

劉備在蜀地廣施仁政，百姓安居樂業，賢才紛繁來投，權勢日趨強大。跟著聲望的不竭爬升，劉備心中漸起稱帝之念。

劉備雄師北伐，前鋒魏延英勇非常，率軍連克數城。但是，曹操雄師亦非等閒之輩，他們據險而守，以逸待勞。兩軍在漢中一帶構成對峙局麵。劉備親率中軍至火線督戰，見曹軍戍守周到，一時難以衝破，心中焦心。龐統獻計道：“主公，曹操戍守雖固，但我軍可派一支奇兵，繞道敵後，截斷其糧草補給線。曹軍無糧，必自亂陣腳。”劉備點頭稱是，令趙雲率輕騎履行此任務。

此時，天下局勢因劉備稱帝而變得更加龐大奧妙。各方權勢皆在張望、運營，或為好處，或為野心，或為儲存。而在袁譚地點的青州，袁譚見天下大亂，以為有機可乘。他欲效仿其父袁紹，成績一番霸業。因而袁譚遣使往各方諸侯處，聘請他們至青州共商大事，實則欲藉此機遇合結諸侯之力，攻打荊州等富庶之地，以擴大本身的地盤。