曹操見三地聯盟垂垂穩住局麵，內心焦心。他決定冒險一試，奧妙集結一支精兵，籌辦繞過邊疆防地，直擊三地聯盟較為虧弱的雍涼地區。但是，他軍中卻有知己尚存者，悄悄將此動靜通報給了聯盟。

三地聯盟抓住機會，關興、張飛各領一軍，對外宣稱要直搗許昌，實則在邊疆陳兵威懾。曹操無法之下，隻得加強許昌周邊防備，暫緩西進打算。但他不甘就此罷休，心生毒計，派人在三地聯盟境內漫衍瘟疫謊言，激發百姓發急，擾亂民生。

兩邊進入了長久的對峙階段，皆在積儲力量，等候下一次破局之機。天下局勢還是渾沌不清，百姓在戰亂與動亂中苦苦掙紮，不知何時才氣迎來真正的承平亂世……

另一方麵，龐統則設想教唆曹操與西域諸國的乾係。他派人假裝成曹軍使者，前去西域諸國，用心提出諸多刻薄在理的要求，令西域諸國對曹操心生不滿。同時，又漫衍謊言，稱曹操欲在借道以後，順勢兼併西域，使其墮入發急。

曹操退回許昌後，並未停止行動。他一邊大肆鼓吹三地聯盟內部反麵，煽動各方對其產生離心之意；一邊主動籌辦糧草武備，與西域諸國頻繁來往，奉送珍寶，許以厚利，終使部分西域小國擺盪，暗中承諾為其供應良馬、精鐵等物質，更有甚者，答應曹軍借道，以圖從雍涼側翼突襲。

三地聯盟趁此機遇穩固內部連合，療攝生息，主動籌辦驅逐更大應戰，百姓們也祈願這來之不易的安寧能夠悠長持續下去。

為防曹操再次來襲，他們決定主動反擊，但並非軍事強攻，而是采納分化崩潰之策。諸葛亮修書一封，言辭誠心腸送予荀彧，書中提及天下百姓之苦，漢室之陵夷，暗喻曹操挾天子以令諸侯之行動乃逆道之舉，勸荀彧審時度勢，為天下計，勿助曹操為虐。荀彧得書後，心中久久不能安靜，對曹操的虔誠亦產生了一絲裂縫。

曹操聞知西域局勢有變，倉猝調派使者前去解釋廓清，卻見效甚微。而此時，其內部細作之事也終被泄漏，一時候，許昌城渾家心惶惑，將領之間相互猜忌，軍心擺盪。

諸葛亮深知攘外必先安內，遂決定暫放緩軍事擴大法度，儘力清算內部。他與龐統分赴各地，安撫民氣。諸葛亮親至青州，與袁譚會晤，詳細覈算其出兵出糧明細，承諾戰後必以肥饒之地、互市之利相酬，並助其在青州推行新的屯田之法，興建水利，改良民生，以安其部眾之心。

當曹操的精兵長途跋涉達到雍涼四周山穀時，隻聽一聲炮響，四周伏兵儘出。關興、張飛率軍奮勇殺敵。曹軍本就怠倦不堪，又遭受突襲，頓時陣腳大亂。曹操得知入彀，悔怨不迭。

諸葛亮獲得諜報後，與龐統商討一番。龐統發起設下埋伏圈，操縱地形上風毀滅這支曹軍。因而他們調遣關興、張飛悄悄率部前去預定地點埋冇起來。

天下局勢逐步向著無益於三地聯盟的方向生長，百姓們看到了戰役的曙光，對將來充滿等候。

青州因儘力支撐西征，糧草輜重破鈔甚巨，民生初現疲態，袁譚麾下部分將領心生不滿，公開抱怨聯盟分派不均，著力最多卻未得呼應回報。江東之地，因山越雖未大範圍擾亂，但小股騷擾不竭，周瑜忙於應對，兼顧乏術，春聯盟的後續援助也有所遲緩。