曹操聞知西域局勢有變，倉猝調派使者前去解釋廓清，卻見效甚微。而此時，其內部細作之事也終被泄漏，一時候，許昌城渾家心惶惑，將領之間相互猜忌，軍心擺盪。

經此一役，三地聯盟雖暫退曹軍，卻也元氣大傷，內部漸起波瀾。

曹操被困於被動戍守當中，心中甚是沉悶。一日，他調集謀士於密室，目工夫冷道：“現在之勢，可有良策竄改乾坤？”謀士郭嘉之子郭奕站出，進言道：“主公，三地聯盟雖盛，但根底未穩。我們可派死士潛入，誹謗其核心人物。”曹操深思半晌後點頭。

諸葛亮獲得諜報後，與龐統商討一番。龐統發起設下埋伏圈，操縱地形上風毀滅這支曹軍。因而他們調遣關興、張飛悄悄率部前去預定地點埋冇起來。

聯盟內部再次墮入窘境，糧食代價因發急而飛漲，集市冷落，百姓紛繁閉門不出。諸葛亮立即構造醫者研製防疫之法，同時命令嚴查謊言泉源，穩定物價，開倉放糧，佈施百姓。龐統則領一支輕騎，在邊疆地區加強巡查，製止曹軍趁機偷襲。

劉璋、孫權曉得後，告急調集群臣商討對策。終究決定公開表白對諸葛與龐統的信賴，嚴懲辟謠肇事之人。動靜傳出，軍民氣安。曹操見誹謗之計失利，又逢夏季將至，火線糧草運輸困難重重，隻能收縮防地，以待來年再戰。

這一戰，曹軍喪失慘痛，士氣降落。

三地聯盟抓住機會，關興、張飛各領一軍，對外宣稱要直搗許昌，實則在邊疆陳兵威懾。曹操無法之下，隻得加強許昌周邊防備，暫緩西進打算。但他不甘就此罷休，心生毒計，派人在三地聯盟境內漫衍瘟疫謊言，激發百姓發急，擾亂民生。

諸葛亮深知攘外必先安內，遂決定暫放緩軍事擴大法度，儘力清算內部。他與龐統分赴各地，安撫民氣。諸葛亮親至青州，與袁譚會晤，詳細覈算其出兵出糧明細，承諾戰後必以肥饒之地、互市之利相酬，並助其在青州推行新的屯田之法，興建水利，改良民生，以安其部眾之心。

在雍涼，新附之世民氣未穩，羌胡部落中一些倔強分子見聯盟與曹操苦戰，耗損不小，春聯盟的統治權威產生質疑，時有牴觸產生。

曹操退回許昌後，並未停止行動。他一邊大肆鼓吹三地聯盟內部反麵，煽動各方對其產生離心之意；一邊主動籌辦糧草武備，與西域諸國頻繁來往，奉送珍寶，許以厚利，終使部分西域小國擺盪，暗中承諾為其供應良馬、精鐵等物質，更有甚者，答應曹軍借道，以圖從雍涼側翼突襲。

龐統則前去羌胡部落，仰仗其博學多聞與辯才無礙，與各部首級深切扳談，報告聯盟之大義，分解曹操之野心，許以牛羊、鹽鐵之利，並重申尊敬其民風與自治之權，逐步停歇了羌胡的躁動。