曹操向司馬懿訴說興山之敗，司馬懿深思半晌道：“丞相，現在劉備有諸葛孔明幫手，權勢漸長。我們可先聯吳抗劉，孫權顧忌劉備已久，必應此事。待劉備勢弱，再圖東吳，則大業可成。”曹操點頭稱是。

曹操如蒙大赦，率軍倉促拜彆。待黃忠回營，諸葛亮佯裝憤怒：“漢升，為何放走曹操？”

聯軍將士雖憾失曹操，然亦明諸葛亮深意。而曹操經此興山之險，雖逃得性命，卻也深知聯軍之威，回許昌後，臥薪嚐膽，思複仇之策。亂世風雲，還是變幻莫測，各方權勢皆在策劃當中，以待下一場紛爭。

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此時，曹軍士氣降落，人困馬乏，行軍速率遲緩。曹操騎於頓時，麵色陰沉，心中雖有不甘，卻也隻能暫忍，策畫著回許昌後再整旗鼓，以雪此恥。

諸葛亮扶起黃忠：“你之情意，我已曉得。此乃天數，曹操命不該絕於此。然經此一役，曹操亦受重創，聯軍可得喘氣。當抓緊光陰，整軍經武，以備來日之戰。”

黃忠跪地請罪：“智囊，末將本欲擒曹操，然他以百姓為由，又言及天下局勢，末將恐殺他後激發更大戰亂，故放其走。”

曹操身邊將士見狀，紛繁挺刃向前，欲護主全麵。黃忠英勇恐懼，大刀舞得虎虎生風，曹軍將士雖奮力抵擋，然皆非其敵手，一時候，曹軍陣腳大亂。

曹操見黃忠如此英勇，知硬拚難以脫身，遂心生一計。他令士卒推出數輛裝滿財寶的車輛，置於道旁，大聲喊道：“黃忠將軍，朕知你技藝高強，今有財寶在此，若將軍肯放我等拜彆，此皆歸將軍統統。且朕回許昌後，必當重謝。”

曹操心中一凜，卻仍強作平靜，喝道：“來者何人？敢阻朕之歸路！”黃忠大聲迴應：“曹操，吾乃黃忠，本日便是你的葬身之地！”言罷，揮刀縱馬，直取曹操。

與此同時，劉備在蜀地主動生長。他任用賢達之士管理處所，開墾農田，練習新兵。諸葛亮日夜勞累，不但存眷曹操與馬超的戰事走向，還不竭加強邊疆防備以防東吳有變。

黃忠嘲笑一聲：“曹操，你覺得我會為財寶所動？你作歹多端，禍亂天下，本日便是你的死期！”說罷，守勢更猛，刀光霍霍，曹軍死傷慘痛。

黃忠聽了，心中微微一怔。他想起劉備以興複漢室、挽救百姓為己任，若此時殺了曹操，北方必亂，確切能夠累及無辜百姓。手中大刀不由緩了一緩。

馬超畢竟難敵曹操狡計多端，兵敗以後帶領殘部退往西羌。曹操得勝而歸，但元氣也有所耗損。此時曹操認識到，劉備在火線強大已成為親信大患。

正行間，忽聞火線喊聲高文，一匹軍馬攔住來路。為首大將乃是黃忠，隻見他金盔金甲，威風凜冽，手持大刀，胯下戰馬嘶鳴。黃忠本在長沙，受劉備之邀前來助戰，今受命在此設伏。

曹操調集眾謀士商討對策，荀彧進言道：“主公，當下可遣使赴東吳，許以厚利，誹謗孫劉。”曹操點頭。東吳這邊，魯肅發覺到曹操使者來意不善，忙奉告孫權。孫權躊躇不決，調集群臣會商。呂蒙站出說道：“主公，劉備日趨強大，今後必成大患，不如與曹操聯手。”周瑜舊部黃蓋卻大聲辯駁：“不成，曹操狼子野心，若與他合作，東吳危矣。”