劉備親率趙雲等親信奔赴青州，一起風塵仆仆。

孫權在江東，收到魯肅從西涼傳回的動靜，得知馬騰並無敵意，心中稍安。

馬騰在西涼，一邊安撫因邊疆爭端而躁動的百姓，一邊調集將領商討。

馬超性急，拔劍怒道：“那江東孫權無端挑釁，父親，我們何不揮兵東進，讓他們曉得我西涼鐵騎的短長！”

劉備起家，向二人拱手：“顏將軍、文將軍忠勇無雙，備深知二位對袁公的忠心。我與袁公聯盟，於情於理，都不會行此不義之事。且曹操新敗，正欲誹謗我們，好坐收漁利。”文醜微微點頭：“皇叔所言，亦有事理。隻是這亂世當中，民氣難測。”

劉備又道：“袁公，我們可結合孫權，在曹操邊疆製造些小摩擦，讓曹操疲於應對，得空他顧。”

劉備微微一歎，目光竭誠：“袁公，此乃奸人誹謗之計。我劉備以興複漢室為誌，怎會有奪青州之心？現在曹操虎視眈眈，你我唯有緊密聯盟，方有破曹之機。”袁譚凝睇劉備半晌，見其神采安然，心中疑慮稍減。

回到營帳，周瑜向孫權進言：“主公，馬騰與曹操素有嫌隙，此次邊疆爭端，恐是有人蓄意教唆。我們可派人前去西涼，表白我江東偶然與之為敵，同時探清真假，若能結合馬騰，共抗曹操，方為上策。”孫權點頭稱是，遂令魯肅出使西涼。

他提出可調派謀士與將領幫手袁譚管理青州，加強軍事防備，袁譚欣然接管。

荀彧進言：“主公，現在各方雖有衝突，但尚未到不成調和之地。我們可臨時按兵不動，持續養精蓄銳，待他們衝突加深，再行反擊。”

在荊州，有謊言稱關羽欲自主為王，不再服從劉備號令。