在朝政敗北和天災的兩重壓迫之下，兵變有了泛博的市場，張角煽動百姓，策動誌在改朝換代的“黃巾叛逆”。公元184年，冀州農夫在張角帶領下起首叛逆，接著潁川和南陽等地農夫起來呼應，“旬日之間，天下呼應，京師震驚。”

白狼山之戰是場遭受戰，也是場存亡決鬥。烏桓以逸待勞，自恃兵馬浩繁，氣勢洶洶地打擊曹軍。麵對數倍於己鋪天蓋地的烏桓馬隊，一些曹軍麵露懼色，虎將張遼主動請纓，“勸太祖戰，氣甚奮”。曹把持馬登上白狼山，看到烏桓軍佈陣冇法，陣形疏鬆，縫隙百出，心中大喜：“都是烏合之眾！”當即號令張遼、張郃二報酬前鋒，率部衝陣。狹路相逢，勇者勝！張遼拍馬直取蹋頓，斬蹋頓於馬下。倉促迎戰的烏桓軍群龍無首，潰不成軍。

漢末三國汗青的長河至此拉開了序幕......

公孫度占有遼東；劉虞、公孫瓚前後占有幽州；袁紹占有冀州、青州和幷州；曹操占有兗州；孫策占有江東；袁術先占有南陽，後占有揚州一部分；劉表占有荊州；劉焉占無益州；張魯占有漢中；陶謙、劉備、呂布前後占有徐州；董卓、李傕等前後占有司隸；馬騰、韓遂占有涼州；張繡占有宛。

而後董卓入朝亂政，廢少帝，立獻帝，後又殺太後及少帝，自稱太師，專擅朝政，唯恐天下穩定，招致群雄結合討伐。

羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很廣，並常常與其他民族交叉混居。自東漢末年以來，羌、氐首要居於涼、益二州，在漢末也參與了軍閥混戰。

固然此時的東漢帝國已成為一個空有其表的殼，麵子和名字還是大漢，內裡早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在對峙本身平生的固執，極力持續著帝國“犯我大漢者，雖遠必誅”的無上莊嚴和榮光。

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對東北的夫餘國、遼東安撫為主。

公孫康開疆拓土，據境自守，自成一國，稱雄遼東，威震東北亞。

依托曹操的雄起，帝國一度再次閃爍著最後的名譽，固然已是迴光返照的夕照餘暉！

對軍事氣力較強的南匈奴、羌氐、高句麗，以軍事打擊為主，安撫、誹謗懷柔政策為輔。

匈奴在漢末三國期間首要指南匈奴，權勢薄弱時，曾經節製鮮卑、烏桓，嚴峻威脅著漢帝國的安然。靈帝時，南匈奴大亂，單於羌渠被殺，所立須卜骨單於不久也死。

白狼山之戰曹操大獲全勝，一舉安定了烏桓，占有柳城。完整消弭了烏桓的威脅，掃清了袁氏的殘存權勢，完整同一河北。並且收編烏桓精騎，加強了本身的軍事氣力。

在陣容浩大的“黃巾叛逆”麵前，帝國軍隊聞風喪膽，不堪一擊，今後天下大亂。

在這個層麵來講，固然最後他的兒子曹丕篡漢為帝，但曹操始終名義上還是漢臣，帝國當局的領袖—丞相！

皇族地主豪強兼併地盤，苛捐冗賦，殘暴剝削，使之呈現“館舍佈於州郡，田畝連於方國”。加上水災、蝗災等天災不竭，導致泛博農夫餬口貧苦，傾家蕩產，“流浪溝壑，嫁妻賣子”，到處呈現“地廣而不得耕，民矢而無所食”的淒冷氣象。