獻帝建安十四年（公元209年），因高句麗屢犯遼東，曹操號令公孫康出軍擊之，攻破都城，燃燒邑落，高句麗王伯固子拔奇與涓奴加，各將下戶三萬餘口降康。後置樂浪、帶方郡（目前鮮京畿道、並忠清道之地）。

匈奴在漢末三國期間首要指南匈奴，權勢薄弱時，曾經節製鮮卑、烏桓，嚴峻威脅著漢帝國的安然。靈帝時，南匈奴大亂，單於羌渠被殺，所立須卜骨單於不久也死。

後將軍南陽太守袁術、冀州刺史韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內郡太守王匡、陳留太守張邈、東郡太守喬瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信、北海太守孔融、廣陵太守張超、徐州刺史陶謙、西涼太守馬騰、北平太守公孫瓚、上黨太守張楊、烏程侯長沙太守孫堅、祁鄉侯渤海太守袁紹、奮武將軍曹操十八路諸侯，開端粉墨退場，你方唱罷，我退場。

曹操內戰熟行，外戰不過行。彈壓群雄安內今後，就動手對外用兵攘外。他以雷霆萬鈞的軍事氣力彈壓，和安撫、誹謗和節製的懷柔政策，對風險較大的諸胡停止有效的統治。

漢靈帝荒廢朝政，日夜歌樂，外戚擅權，寺人秉政，最後寺人顛覆外戚竇氏並囚禁竇太後，奪得大權。

當今天下第一大權勢為北方雄主曹操，挾天子以令諸侯，占儘天時。

依托曹操的雄起，帝國一度再次閃爍著最後的名譽，固然已是迴光返照的夕照餘暉！

羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很廣，並常常與其他民族交叉混居。自東漢末年以來，羌、氐首要居於涼、益二州，在漢末也參與了軍閥混戰。

今後城頭變幻大王旗，天下大亂，群雄並起，兵器四起，諸侯混戰，血流成河，屍橫遍野，堂堂大漢帝國變成了人間天國。

桓、靈時，鮮卑稱兵十萬，成為帝國親信大患。後出處於內部爭鬥，對帝國的侵犯有所減弱。曹操期間，鮮卑分裂成三個軍事力量。步度根擁數萬之眾，據雲中、雁門一帶；軻比能擁十萬餘騎，據高柳以東的代郡、上穀邊塞；素利、彌加等小個人漫衍在遼西、漁陽一帶。

官渡之戰大敗袁紹後，名義上的帝國丞相曹操，持續挾天子以令不臣，打著天子的名號持續征討其他盤據權勢，橫掃群雄，一統北方，成為東漢帝國北方政權究竟上的實際統治者。

建安十八年，曹操因楊千萬、阿貴與馬超結合抵擋，派夏侯淵滅阿貴。遣徐晃征討隴縣諸羌氐人。

對東北的夫餘國、遼東安撫為主。

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在朝政敗北和天災的兩重壓迫之下，兵變有了泛博的市場，張角煽動百姓，策動誌在改朝換代的“黃巾叛逆”。公元184年，冀州農夫在張角帶領下起首叛逆，接著潁川和南陽等地農夫起來呼應，“旬日之間，天下呼應，京師震驚。”

建安二十一年，曹操將匈奴分為五部，每部以其貴族為帥，選漢報酬司馬，以便監督。單於呼廚泉被曹操留於鄴為質。

曹操服從謀士荀彧的建議，迎回漢獻帝，把持朝政。對不從命帝國號令的處所諸侯，以天子的名義奉旨出征，肅除了袁術、呂布、張繡、袁紹、馬騰等盤據權勢。