這時，項羽也破釜沉舟，在毀滅了秦軍主力今後，到了函穀關外。他傳聞劉邦已經攻破鹹陽，收降了子嬰，便肝火沖沖地突破函穀關，駐軍鴻門，並籌辦第二天擊破劉邦軍。這時，項羽的謀士範增也看破劉邦本來在山東時“貪於財貿，好美姬”，而入關今後，卻“財物無所取，婦女無所幸”，申明他正在收攬民氣，誌氣很大，也勸項羽要當即打擊劉邦，不能給他以喘氣、生長的機遇。當時，項羽軍士40萬，劉邦隻要軍士10萬，如果項羽進擊劉邦，是有掌控得勝的。

但是，正在這時，項羽的叔父項伯卻因為與張良要好，連夜偷偷跑到劉邦軍中，把項羽明日進擊劉邦的動靜奉告張良，並勸他從速逃脫。張良反勸項伯和他一起去見劉邦。劉邦估計到本身力量不及項羽，隻得在項伯來時，向他表示，本身清理關中戶口、府庫，恰是等候項羽前來領受，絕無獨占關中的野心，並請項伯把這個意義轉告項羽。劉邦還稱項伯為兄，為他設置酒宴，與他約為姻親，對項伯竭儘拉攏之能事。項伯承諾了劉邦的要求，約劉邦明日一早快來拜見項羽。當夜，項伯就把劉邦的話轉告了項羽，並替劉邦說了很多好話，終究使項羽竄改了進擊劉邦的決定。

被項羽分封的諸王，多忙於保持本身的職位，並不真正從命項羽的帶領，冇有受封的人更是心抱恨恨，方纔一個月就相互攻殺起來。劉邦則乘機出兵，攻滅了章邯等三個王，完整占有關中地區。公元前205年春，劉邦便當用項羽率兵北上攻打齊王田榮的機會，帶領不對勁項羽的五諸侯兵56萬人，揮兵東向，攻占彭城。項羽急領精兵3萬回師。劉邦敗北，退守滎陽。劉邦的老婆呂雉和父親都做了項羽的俘虜。公元前204年夏，劉邦尚未規複元氣，項羽又包抄了滎陽。劉邦一麵派人與項羽和談，覺得緩兵之計；一麵用陳昭雪間計，使項羽與部下反麵，不能用範增的主張，坐失戰機。就如許，劉邦便擺脫了窘境，得以重整旗鼓。這一年十月，劉邦攻占了成皋，占有囤積充沛糧食的敖倉，軍心大振。此時，大將韓信已經前後攻占了魏、趙和齊地，劉邦也南聯九江王英布，北聯燕王臧荼。如許就完成了對項羽的包抄情勢。

鴻溝和議後，項羽引兵東歸了。但是，劉邦服從張良和陳平建議，持續揮戈東進。公元前202年，與韓信和彭越兩支軍隊彙合，大敗項羽於垓下，將項羽和楚軍重重圍住。在茫茫黑夜裡，楚軍四周都唱起了楚歌。項羽大驚，哀歎道：“漢軍已全數占據楚國了嗎?為甚麼漢軍中的楚人這麼多?”在“四周楚歌”中，項羽感到了毀滅的運氣就要到臨，隻得和身邊的美人虞姬借酒消愁，乘著酒興，慷慨悲歌：“力拔山兮氣蓋世，時倒黴兮騅不逝，騅不逝兮可何如，虞兮虞兮奈如何?”項羽歌罷，帶著八百懦夫，乘夜突圍，向南逃去。當逃到烏江時，漢兵已經追到，又拚殺了一陣，項羽遍體鱗傷，自度不能逃脫，便舉劍他殺了。

在陳勝、吳廣農夫叛逆失利今後，楚地的劉邦和項羽帶領兩支農夫軍，持續停止反秦鬥爭，成了反秦的主力。

第二天，劉邦隻帶領100馬隊，同張良、樊噲等幾員將領來到鴻門，拜見項羽。項羽設席接待劉邦，一同退席的另有項伯、範增和張良。固然劉邦已經獲得項羽諒解，但是，宴席上的氛圍仍然非常嚴峻。範增幾次舉起所佩的玉玦向項羽表示，要他命令殺死劉邦，項羽都沉默不動。因而，範增招來武將項莊，暗囑他以舞劍為名，在宴席上刺死劉邦。項莊當即進入軍帳，舞起劍來。在這千鈞一髮的時候，項伯也拔劍起舞，幾次擋住了項莊刺來的劍，庇護劉邦。張良見情勢告急，也當即召樊噲持劍握盾突入軍帳。樊噲瞋目站在項羽劈麵，因為過分氣憤，他的頭髮都豎了起來，眼角也張裂流著鮮血。當項羽問明他便是劉邦的衛士樊噲時，不儘獎飾說：“真是懦夫啊!”並賞賜給樊噲一鬥酒和一隻生豬腿。樊噲一麵喝酒，大口吞下生豬腿，一麵陳述劉邦的功績，指出要殛斃劉邦是走秦朝的老路。在樊噲義正詞嚴地指責下，項羽啞口無言，隻好說：“將軍請坐。”劉邦乘此機遇，假說上廁所，溜出軍帳，騎上馬返回灞上。