慕容俊僭號稱尊，國勢日盛，所恃者莫如慕容恪，次為慕容垂，而慕容評尚不敷道也。觀恪之往圍廣固，不欲急攻，非特深諳兵法，並且體恤全軍。迨段龕出降，製止侵掠，不嗜殺而齊地自定，雖古之良將，無以過之。俊能承父遺命，倚恪為重，並及陽騖，其致強也宜哉。且平時雖嘗忌垂，而不忍加罪。垂妻被誣，仍免垂連坐，使鎮遼東，俊其固有知人之明乎？慕容評粗具計謀，視恪與垂，相去實遠，而晉將諸葛攸等，尚為所敗，晉實無人，此燕之以是橫行河朔，而益得稱雄也。

俊既病逝，百官複議立恪，究竟恪是否從眾，容至下回敘明。

好輕易過了半年，城中糧儲已儘，樵采路絕，乃至人自相食，龕不得已悉眾出戰。恪早防到此著，開壘接仗，潛令馬隊抄到龕兵背後，截他歸路。龕兵統皆空腹，怎能殺得過燕軍？一經比武，便即敗卻，龕隻好退回。不推測了城邊，又被燕騎截住，弄得進退兩難，冇何如拚死殺入，才得衝開走路，踉蹌入城。燕騎也不去追逼，唯驅殺龕眾，斬馘殆儘，守兵今後奪氣，莫有固誌。龕窮蹙萬分，因使部將段蘊，縋城夜出，詣晉討援。晉遣北中郎將荀羨，率兵往救，進次琅琊，探得燕軍強大，不敢輕進。陽郡守將王騰，方背龕降燕，他想奉迎恪前，立些功勞，遂不待恪命，欲乘虛襲晉鄄城。將士方調收回去，誰知晉軍已掩到城下，本來晉將荀羨，自恐逗留獲咎，正思打擊陽郡，求功補過，剛巧陽郡出兵，城內空虛，遂引軍撲城，日夜不休。老天成心做人美，連宵下雨，衝坍城牆，羨即趁機攻入，把騰擒住，殺死了事。欲侮人者反為人侮，可見貪足殺身。騰所遣赴鄄將士，半途聞耗，當然駭散，不消細敘。惟段龕待援不至，冇法支撐，且經恪許他不死，乃麵縛出降。恪入城安民，製止侵掠，群眾大悅，遂定齊地。命龕為伏順將軍，同返薊城。留鎮南將軍慕容塵居守廣固。龕後為俊所殺。

六朝衰運慨泯棼，各處胡腥不忍聞。

晉廷詔令西中郎將謝萬，出駐下蔡，北中郎將郗曇，出駐高平。萬在軍中，仍然嘯詠自如，何嘗拊循士卒，每經升帳，不發一言，但手執快意，指麾四座。將士統不平萬，萬尚不覺得意，引眾出渦潁間，擬援洛陽。途次聞郗曇退屯彭城，不由惶駭，也即拍馬逃歸。部將見他傲慢無能，相率鄙夷，恨不得將他刃斃，隻因受安囑托，未敢妄言，但各走各路，分道引歸罷了。究竟曇為何事退兵？厥後傳下聖旨，才知曇因病自歸。朝廷格外諒解，僅降曇為建武將軍，惟謝萬無端敗退，罪難輕恕，著即免為庶人。還是失刑。