俊既病逝，百官複議立恪，究竟恪是否從眾，容至下回敘明。

忽由燕將慕容塵，遣司馬悅明來救泰山。羨與戰得勝，隻好退走，山荏覆被燕軍奪去，羨憤恚成病，上書求代。晉廷乃遣吳興太守謝萬為西中郎將，監督司豫冀並四州軍事，領豫州刺史。再命散騎常侍郗曇為北中郎將，都督徐兗青冀幽五州軍事，領徐兗二州刺史。二人才具，均不及羨，惟曇為故太尉郗鑒次子，萬為故鎮西將軍謝尚從弟，皆以門閥邀榮，得列方鎮。右將軍王羲之曾貽萬書，說他用非所長，既已受職建牙，應與士卒共同甘苦。萬不能用。萬兄謝安，亦誡萬道：“汝為元帥，須常歡迎諸將，聯絡歡心，不宜自命風騷，矜才傲物。”萬亦很多悛。臨行時，由安親托諸將，一一慰勉。萬還道阿兄多事，怏怏而去。為後文敗歸伏線。荀羨解聘還都，旋即歸天。穆帝很加哀悼，歎為折一股肱，因追贈驃騎將軍。羨另有令名，故敘及病歿。

慕容俊僭號稱尊，國勢日盛，所恃者莫如慕容恪，次為慕容垂，而慕容評尚不敷道也。觀恪之往圍廣固，不欲急攻，非特深諳兵法，並且體恤全軍。迨段龕出降，製止侵掠，不嗜殺而齊地自定，雖古之良將，無以過之。俊能承父遺命，倚恪為重，並及陽騖，其致強也宜哉。且平時雖嘗忌垂，而不忍加罪。垂妻被誣，仍免垂連坐，使鎮遼東，俊其固有知人之明乎？慕容評粗具計謀，視恪與垂，相去實遠，而晉將諸葛攸等，尚為所敗，晉實無人，此燕之以是橫行河朔，而益得稱雄也。

六朝衰運慨泯棼，各處胡腥不忍聞。

秦右將軍張平，複叛秦降燕，占有幷州壁壘三百餘所，得胡晉遺民十餘萬眾。會燕調降將馮鴦為京兆太守，改令彆將呂護代任。鴦與護陰相聯絡，通款晉廷，就是張平亦模棱兩可，意欲聯晉。俊遣上庸王慕容評討鴦，鴦恪守不下，再由燕領軍將軍慕輿根，受命助評，合兵急攻。鴦乃開城夜遁，奔投呂護。評又移兵往攻張平，平允與兗州刺史李曆，安西將軍高昌，通使連盟，陽事燕主，暗通秦晉。張平曆見前文，李曆高昌見五十四回中。評偵實報聞，燕主俊使陽騖討昌，樂安王臧討曆。曆從濮陽奔滎陽，昌從東燕奔樂陵，平勢日孤，所署征西將軍諸葛驤，鎮東將軍蘇象，寧東將軍喬庶，鎮南將軍石賢等，又舉幷州壁壘百餘所，降順燕軍。當時平支撐不住，也率眾三千奔平陽，竟遣使向晉乞降。