慕容農即便劉木，函送越首，馳報垂軍，自引兵隨後赴鄴。垂至鄴下，先接劉木捷報，繼與農等相會。農本由大眾推戴，權稱驃騎大將軍，都督河北諸軍事。垂即令實授官階，立世子寶為太子，改秦建元二十年為燕元年，史家稱為後燕。亦十六國中之一。服色朝儀，概如舊章，大封宗室功臣，計王公侯伯子男百餘人。

垂覽書不顧，但督兵圍住鄴城，攻入外郛。秦苻丕退守中城，與垂相持，經旬未下。垂遣老弱至魏郡肥鄉，築造新興城，置守輜重，複介弟範陽王德，及從子太原王楷等，攻據枋頭館陶，置戍而還。自是關東六州郡縣，順次降燕。秦北地長史慕容泓，係前燕主慕容暐弟，聞垂已起兵規複，遂亡奔關東，彙集鮮卑遺眾，得數千人，還屯華陰，自稱都督陝西諸軍事，大將軍，雍州牧，濟北王。秦王堅急命钜鹿公睿為大將軍，都督中外諸軍事，並授左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，撥兵五萬，使往討泓。兵隊方發，忽報平陽太守慕容衝，亦起兵河東，攻秦蒲阪，衝係泓弟，疇前秦滅燕時，沖年尚隻十有二歲，與乃姊清河公主同為秦俘，充入掖廷。清河公主，年方二七，具有絕色，恰是芬含豆暠，豔若芙蕖，堅怎肯放過，逼令侍寢。亡國女兒，不能自主，隻好由他擺佈，充做玩物。衝亦麵若冠玉，與乃姊不相高低，堅又視若孌童，晨夕與共，撲朔雌雄，迷離莫辨。當時長安有歌謠雲：“一雌複一雄，雙飛入紫宮。”王猛在日，極言切諫，堅不得已遣衝出宮。俟衝稍長，便令為平陽太守，哪知他得了尺符，也乘勢發難，竟與兄起兵呼應，小子有詩詠道：