這令下後，即引兵出次長最，使揚威將軍楊軌，強弩將軍竇苟，偕子纂同攻金城，作為中路。又遣部將梁恭金石生等，出陽武下峽，會同秦州刺史冇奕於，從東路進兵。再命天水公呂延，征發枹罕守卒，出攻臨洮武始河關，向西殺入。延為光弟，最號驍悍，接了光命，起首出兵，奮勇前驅，所向無敵。

先是光徙西海郡民，散居諸郡。外僑繫念土著，不樂搬家，乃編成歌謠道：“朔馬心何悲，懷舊中間勞；燕雀何盤桓，意欲還故巢！”光恐他相互煽亂，因複徙還。並因西外洋接胡虜，不成不防，乃複使子複為鎮西將軍，都督玉門以西諸軍事，兼西域多數護，鎮守高昌。

南羌部酋彭奚念，入攻白土。守將孫峙，退保興城，一麵飛使報光。光遣武賁中郎將庶宗子纂，與強弩將軍竇苟，帶領步騎五千，往討奚念，大敗而還。奚念進據枹罕，光乃大發諸軍，親身往擊。奚念才覺惶恐，命在白土津旁，迭石為堤，環水自固，並遣精兵萬名，守住河津。光遣將軍王寶，潛趨河水上遊，繞越石堤，夜壓奚念堡壘，光從石堤直進，隔岸夾攻，守兵俱潰，遂併力攻奚念營，奚念亦遁。光驅眾急追，乘勢突入枹罕，逼得奚念無巢可歸，冇何如逃往甘鬆，光留將士戍枹罕城，振旅班師。

乞伏乾歸，狼子野心，前後幾次，朕方東清秦趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南，且其兄弟內相誹謗，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親征！

會張掖督郵傅曜，考覈屬縣，為邱池令尹興所殺，投屍入井，急圖滅跡。偏是冤魂未泯，竟向呂光托夢，自陳經曆，且言尹興贓私狼籍，懼為所發，是以將臣殛斃，棄屍南亭枯井中，臣衣服形狀，請即視明，乞為伸冤如此。光聞言驚寤，揭帳啟視，燈光下猶有鬼形，很久乃滅。次日即遣使案視，果得屍首，因即誅興抵罪。時段業已任著作郎，猶謂光常日用人，未能揚清激濁，乃至賢奸混合，乃遁詞療疾，徑至天梯山中，撥冗著作，得表誌詩九首，歎七條，諷十六篇，攜歸呈光。光卻也褒美，但究竟未能服從，不過空言嘉許罷了。業在此時也想做個直臣，何如始終不符？

須知兵眾仍難恃，用力何如用智謀！