夏主勃勃入攻長安，長安隻要朱齡石居守，百姓不平齡石，把他攆逐。齡石焚去前朝宮殿，奔往潼關。弟超石奉令西行，亦入關探兄，兄弟方纔相會，同入戍將王敬壘中。偏夏將赫連昌，引眾來攻，先截水道，後撲戍壘，壘中兵渴不能戰，竟被墮入。齡石使超石速去，超石泣道：“人誰不死？寧忍本日彆兄，自尋活路呢？”遂與敬等出鬥，力竭負傷，統為所擒。勃勃遂入長安，占有關中。齡石兄弟，及王敬傅弘之等，並皆不平，均遭殛斃。勃勃且積人頭為京觀，號為髑髏台，然後命在灞上築壇，自稱天子，改元昌武。尋複還居統萬城，留世子赫連璝為雍州牧，鎮守關中，號為南台，這且擱下不提。

夏主勃勃，聞裕已東歸，便召王買德問計，欲奪關中。買德道：“關中為形勝地。裕乃令季子居守，倉促東返，不過欲急去篡晉，不暇顧及中原，一語窺破。我若不再取關中，尚待何時？青泥上洛，是南北險要，可先遣遊軍截住，再出兵東塞潼關，斷他水陸要道，然後傳檄三輔，兼施威德，戔戔義真，如網罟中物，天然手到擒來了。”勃勃大喜，遂命子赫連璝率兵二萬，南向長安。前將軍赫連昌，往屯潼關，使買德為撫軍長史，出據青泥，自率雄師繼進。璝至渭陽，秦民多降。關中守將沈田子傅弘之等，督兵出禦，因聞夏兵勢盛，不敢進步，但退守劉回堡，遣使還報劉義真。王鎮惡語王修道：“劉公以十歲兒付我儕，該當極力匡輔，今大敵當前，擁兵不進，試問虜何時得平？”說著，即遣還來使，自率部曲往援。田子得令人返報，益恨鎮惡，隨即造出一種訛言，謂：“鎮惡將自王關中，送歸義真，殺儘南人。”軍士聞言，當然錯愕。及鎮惡到來，由田子邀入傅弘之營，詐稱有密計相商，請屏擺佈。鎮惡冒然徑入，突被田子宗黨沈敬仁，一刀刺死，複矯稱：“劉太尉密令，謂鎮惡係前秦王猛孫，幾次難恃，以是加誅”如此。弘之本未與田子同謀，驟遭此變，倉猝奔還長安，奉告王修。修擁義真披甲登城，潛令軍士埋伏城外，比及田子返報，即發伏拿下田子，責他擅殺大將，斬首徇眾。當下命冠軍將軍毛修之，代為司馬，與傅弘之同出拒戰，連破夏兵，夏兵乃退。

晉廷遣琅琊王德文，暨司空王恢之，並至洛陽，修謁五陵。裕欲表請遷洛，諮議將軍王仲德，謂：“勞師日久，士卒思歸，遷都事未可驟行。”裕乃罷議，惟暗囑行營長史王弘，入朝諷請，加九錫禮。有詔進裕為相國，總掌百揆，封十郡為宋公，兼加九錫。裕反佯辭不受。請之而複辭之，滿是狡猾。尋又封裕為王，裕仍表辭。時夏主勃勃雄踞朔方，就黑水南麵築一大城，作為夏都，自謂將同一天下，君臨萬邦，故名都城為統萬城。又言祖宗誤從母姓，實屬分歧，特改劉氏為赫連氏，取徽赫連天的意義。遠族以鐵伐為氏，謂剛銳如鐵，並足伐人。不過誣捏。嗣是屢寇秦邊，掠民突境。至聞劉裕伐秦，因笑語群臣道：“姚泓本非裕敵，且兄弟內叛，怎能拒人？目睹是要滅亡了。但裕不能久留，必將南歸，但使後輩及諸將居守，我恰好進取關中呢。”遂秣馬厲兵，進據安寧。秦嶺北郡縣鎮戍，皆降勃勃。

卻說姚泓季子佛念，年才十二，他料乃父出降，未足自全，因涕零語泓道：“陛下今雖降晉，亦必不免，還不如自裁為是。”泓憮然不該。佛念竟自登宮牆，躍墜下地，腦破身亡。倒是一個國殤。泓率老婆及群臣詣鎮惡營前乞降，鎮惡命屬吏收管，待劉裕入城措置，一麵出示安撫，嚴申軍令，闔城粗安。既而聞裕到來，出迎灞上，裕麵加慰勞道：“成我霸業，卿為首功。”鎮惡再拜道：“威出明公，力出諸將，鎮惡何功足錄呢？”裕笑道：“卿亦欲學漢馮異麼？”說著，即偕鎮惡入城，收秦儀器法物，送往建康，外如金帛珍寶，分賞將士。秦平原公姚璞，及幷州刺史尹昭，以蒲阪降。東平公姚讚，亦率宗族百餘人投降。裕儘令處斬，且解送姚泓入都，梟首市曹，年才三十。司馬休之父子及魯軌，已見機先遁，逃入北魏，裕冇法追捕，隻好罷休。