周之尹氏大治產，其下趣役者侵晨昏而弗息。有老夫子筋力竭矣，而使之彌勤。晝則呻呼而即事，夜則昏憊而熟寐。精力荒散，昔昔夢為國君。居群眾之上，總一國之事。遊燕宮觀，儘情所欲，其樂非常。覺則複役。人有慰喻其懃者。夫子曰：「人生百年，日夜各分。吾晝為仆虜，苦則苦矣；夜為人君，其樂非常。何所怨哉？」尹氏心營世事，慮鍾家業，心形俱疲，夜亦昏憊而寤。昔昔夢為人仆，趨走作役，無不為也；數罵杖撻，無不至也。眠中啽囈呻呼，徹旦息焉。尹氏病之，以訪其友。友曰：「若位足榮身，資財不足，勝人遠矣。夜夢為仆，苦逸之複，數之常也。若欲覺夢兼之，豈可得邪？」尹氏聞其友言，寬其夫子之程，減己思慮之事，疾並少間。

老成子學幻於尹文先生，三年不告。老成子請其過而求退。尹文先生揖而進之於室。屏擺佈而與之言曰：「昔老聃之徂西也，顧而告予曰：『有生之氣，無形之狀，儘幻也。造化之所始，陰陽之所變者，謂之生，謂之死。窮數達變，因形移易者，謂之化，謂之幻。造物者其奇妙，其功深，固難窮難終。因形者其巧顯，其功淺，故隨起隨滅。知變幻之不異存亡也，始可與學幻矣。』吾與汝亦幻也，奚須學哉？」老成子歸，用尹文先生之言，沉思三月；遂能存亡安閒，翻校四時；冬起雷，夏造冰。飛者走，走者飛。畢生不箸其術，故世莫傳焉。子列子曰：「善為化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，一定儘智勇之力，或由化而成。孰測之哉？」

覺有八征，夢有六候。奚謂八征？一曰故，二曰為，三曰得，四曰喪，五曰哀，六曰樂，七曰生，八曰死。此者八征，形所接也。奚謂六候？一曰正夢，二曰蘁夢，三曰思夢，四曰寤夢，五曰喜夢，六曰懼夢。此六者，神所交也。不識感變之所起者，事至則惑其所由然，識感變之所起者，事至則知其所由然。知其所由然，則無所怛。一體之盈虛動靜，皆通於六合，應於物類。故陰氣壯，則夢涉大水而驚駭；陽氣壯，則夢涉大火而燔爇；陰陽俱壯，則夢生殺。甚飽則夢與，甚饑則夢取。是以以浮虛為疾者，則夢揚；以沈實為疾者，則夢溺。藉帶而寢則夢蛇，飛鳥銜發則夢飛。將陰夢火，將疾夢食。夢喝酒者憂，夢歌舞者哭。子列子曰：「神遇為夢，形接為事。故晝想夜夢，神形所遇。故神凝者想夢自消。信覺不語，信夢不達；物化之來往者也。古之真人，其覺自忘，其寢不夢；幾虛語哉？」

燕人生於燕，善於楚，及老而還本國。過晉國，同業者誑之；指城曰：「此燕國之城。」其人愀然變容。指社曰：「此若裡之社。」乃喟但是歎。指舍曰：「此若先人之廬。」乃涓但是泣。指壟曰：「此若先人之塚。」其人哭不自禁。同業者啞然大笑，曰：「予昔紿若，此晉國耳。」其人大慚。及至燕，真見燕國之城社，真見先人之廬塚，悲心更微。

周穆王時，西極之國有化人來，入水火，貫金石；反山川，移城邑；乘虛不墜，觸實不礙。千變萬化，不成窮極。既已變物之形，又且易人之慮。穆王敬之若神，事之若君。推路寢以居之，引三牲以進之，選歌女以娛之。化人覺得王之宮室卑陋而不成處，王之廚饌腥螻而不成饗，王之嬪禦膻惡而不結婚。穆王乃為之改築。土木之功，赭堊之色，無遺巧焉。五府為虛，而台始成。其高千仞，臨終南之上，號曰中天之台。簡鄭衛之處子娥媌靡曼者，施芳澤，正娥眉，設笄珥，衣阿錫，曳齊紈。粉白黛黑，佩玉環。雜芷若以滿之，奏承雲、六瑩、九韶、晨露以樂之。月月獻玉衣，旦旦薦玉食。化人猶不捨然，不得已而臨之。居亡多少，謁王同遊。王執化人之祛，騰而上者，中天乃止。暨及化人之宮。化人之宮構以金銀，絡以珠玉；出雲雨之上，而不知下之據，望之若屯雲焉。耳目所觀聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有。王實覺得清都、紫微、鈞天、廣樂，帝之所居。王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年不思其國也。化人複謁王同遊，所及之處，仰不見日月，俯不見河海。光影所照，王目炫不能得視；聲響所來，王耳亂不能得聽。百骸六藏，悸而不凝。意迷精喪，請化人求還。化人移之，王若殞虛焉。既寤，所坐猶曏者之處，侍禦猶曏者之人。視其前，則酒未清，肴未昲。王問所向來。擺佈曰：「王默存耳。」由此穆王自失者三月而複。更問化人。化人曰：「吾與王神遊也，形奚動哉？且曩之所居，奚異王之宮？曩之所遊，奚異王之圃？王閒恒有，疑蹔亡。竄改之極，徐疾之間，可儘模哉？」王大悅。不恤國事，不樂臣妾，肆意遠遊。命駕八駿之乘，右服驊騮而左綠耳，右驂赤驥而左白義，主車則造父為禦，泰丙為右；次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子，柏夭主車，參百為禦，奔戎為右。馳驅千裡，至於巨搜氏之國。巨搜氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足，及二乘之人。已飲而行，遂宿於崑崙之阿，赤水之陽。彆日升於崑崙之丘，以觀黃帝之宮；而封之以詒後代。遂賓於西王母，觴於瑤池之上。西王母為王謠，王和之，其辭哀焉。西觀日之所入。一日行萬裡。王乃歎曰：「於乎！予一人不盈於德而諧於樂。後代其追數吾過乎！」穆王幾神人哉！能窮當身之樂，猶百年乃徂，世覺得登假焉。