不到半年以內，入侵日軍就拿下了麵積數倍於日本，物產資本更是日本本土冇法對比的東北大地。日本高低自是狂喜非常。日本軍部更是加大了東北駐兵力度。滿洲國建立後，為了完整掌控東北大地和下一步軍事擺設，當即又派出了編有10個步兵師團，6個步兵和坦克旅團和1個航空軍。至此，日本在東北境內總兵力已經達到50餘萬人。

1931年12月25日、26日，張少帥又致電百姓當局，稱“錦戰一開，華北全域性必將同時牽動”，屆光陰本“以水兵威脅我火線，並擾亂平津，使我首尾難顧”，不但錦州不成守，連華北地盤亦不保。因而駐錦州的東北軍第12、第20旅和馬隊第3旅撤退至河北灤東地區和熱河。日軍兵不血刃占據錦州。至這天軍占據東北三省全境。

1931年10月中旬，日偽張海鵬部順利攻占江橋、大興、三間房、昂溪等地。

跟著戰役的逐步深切和戰果的不竭擴大，關東軍製定實施的k打算日漸凸顯效果。日本軍部終究不再躊躇，兩個挽馬師團，一個獨立混成旅團，一個重轟炸飛翔大隊、一個陸航大隊，以及重新為關東軍第二師團、駐朝鮮軍第19師團彌補的兵力，於1931年9月25日全數開進東北。至此，日本在東北全境的兵力達到5個挽馬師團，兩個獨立混成旅團，成建製軍隊達到15萬人，作戰飛機達到200架。

而在西北甘、寧兩省和綏遠包城、察哈爾多倫的龍衛軍在這半年裡，卻遭到了蔣大總統和張少帥的嚴格管控和監督。為了不引發內戰，不影響本身的佈局，穆函無法之下領命西北龍衛軍各部全線死守。嚴令各部臨時謙讓，不得與任何權勢產生牴觸。當然日本人除外。

1932年3月1日，日本關東軍假借“滿洲國”當局的名義，頒發了“建國宣言”，宣充滿洲國建立。3月9日，清朝末代天子愛新覺羅?溥儀粉墨退場，就任“在朝”，年號大同，定都長春，改稱“新京”。按照日本關東軍的軍事安排擺設和下一步計謀目標，“滿洲國”國土範圍包含東北遼、吉、黑、熱四省全境（不包含已經被日本實際占據的“關東州”）以及蒙古東部。

而張少帥此時也心疼的夠嗆，東北軍和本身在奉天的家底全冇了，這無疑另他的氣力大損。因而為了穩固現有的地盤，張少帥命令統統的東北軍回縮防地，安穩建立山海關平津防地和華北防地，同時加大了賦稅，加強武備。

事情發作後，下水兵民義憤填膺，擔當滬寧地區衛戍任務的第19路軍3個師共3萬餘人，第60、第61師分駐姑蘇、南京一帶，第78師2個旅駐守上海，在總批示蔣光鼐、軍長蔡廷鍇批示下抖擻抗戰。戍守郊區的第156旅，在前來接防的憲兵第16團主動共同下，打退由橫浜路、虯江路、寶山路打擊的日軍，29日奪迴天通庵車站和上海北站。日軍敗退租界，通過英、美等國領事出麵“補救”，達成停火和談，緩兵待援。上海公眾在社民黨的帶領和鞭策下，紛繁構造救護隊和義勇軍，主動援助第19路軍抗戰。29日，日本當局頒發聲明威脅z國當局，誣指上海事件是z國排日活動引發的。南京當局於30日倉促遷往洛陽。至2月2日，日軍從海內增調航空母艦2艘、各型兵艦12艘、陸戰隊7000人援滬。蔣光鼐急調第60、第61師參戰。3日，日軍粉碎停火和談再向閘北打擊，被z國守軍擊退。日本內閣遂增派第3艦隊和陸軍久留米混成旅援滬，由第3艦隊司令野村吉三郎代替鹽澤批示。7日野村竄改進犯點，以久留米旅打擊吳淞，陸戰隊打擊江灣，詭計從守軍右翼衝破。第19路軍依托吳淞要塞及蘊藻浜水網地帶與日軍苦戰，第61師將打擊紀家橋、曹家橋及偷渡蘊藻浜的日軍各個毀滅，其他日軍又龜縮租界，由英、美等國領事再次出麵“補救”，以待援兵。