為達到使滿洲終究成為日本國土的終究目標，日本以開辟偽滿的名義展開“國策移民”活動，當即開端從日本外洋向東北移民，並打算20年內實現移民100萬戶、500萬人。同時，日本為了掩人耳目，敏捷安排溥儀簽訂了《日滿議定書》，使得日本在政治、軍事、經濟、文明各個範疇全麵節製了滿洲國。

於此同時，日軍為了k打算最後部分的實施，轉移z國視野，板垣征四郎通同日本駐滬公使館助理武官田中隆吉，蓄謀在滬杭等地製造事端。

一時候，東北大地的白山黑水之間到處活潑著龍衛軍的身影。

日本人的全麵入侵，更加果斷了張少帥的籌算。奉天全麵失守後，張少帥當即要求東北三省統統東北軍將領放棄抵當，帶領部屬轉移到錦州以西。但是日本人不買張少帥的帳，相反是蹬鼻子上臉。1931年12月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此，日軍陸軍大臣南次郎宣稱“因為遭到z*隊的防空炮火進犯，纔不得已采納侵占行動”。而後關東軍頒發公開聲明，宣稱“張少帥在錦州集結大量兵力，如果置之不睬，恐將對日本權益形成侵害。為了儘快處理滿蒙題目，關東軍有需求擯除錦州政權。”

日軍增兵攻擊瀏河攻占上海，火線官兵紛繁請纓抗戰，但蔣大總統回絕增兵。而日本內閣決定組建上海調派軍，派前陸軍大臣白川義則任司令官同一批示。2月27日起上海日軍又獲得陸軍第11、第14師的聲援，總兵力增至9萬人、兵艦80艘、飛機300架戰役力驟增。當時z國守軍總兵力不敷5萬，設備又差，並且經一月苦戰，傷亡比較嚴峻，左邊瀏河地區江防虧弱。白川汲取前三任批示官正麵打擊得勝的經驗，決定從翼側瀏河登岸，兩麵夾攻淞滬守軍。3月1日，日軍第9師等部正麵打擊淞、滬，以第3艦隊護送第11師駛入長江口，從瀏河口、楊林口、七丫口俄然登岸，快速包抄守軍後路。淞滬守軍腹背受敵，被迫退守嘉定、太倉一線。2日日軍攻占上海，3日戰事結束。後在英、美、法、意等國補救下，z日兩邊經構和正式寢兵。

但是，為了給東北日軍製造費事，粉碎他們肆無顧忌的經濟、資本侵犯，穆函當即唆使奉天龍隱組蕭然部、龍九師直屬團許盛達部和東北差人局局長黃顯生儘力搜尋、聯絡抖擻抵當的東北軍殘部，開端實施敵後作戰。同時為了練兵，龍衛軍統統軍隊開端按期以營、連為單位深切東北輪訓實戰。