紀靈上馬走進寨內，卻看到劉備在帳上坐著，也吃了一驚，回身就往回走，擺佈留也留不住。呂布追疇昔，一把拉住他，像提個小孩子一樣將他扯回寨內。紀靈嚇得忙問：“將軍要殺紀靈嗎？”呂布點頭說：“不是。”紀靈又問：“莫非是要殺‘大耳兒’？”“也不是。”呂布還是點頭。紀靈不明就裡，說道：“你究竟想如何樣？”呂布說：“玄德與我是兄弟，現在被將軍你困住了，以是趕來救他。”紀靈說：“如許說來，你還是要殺我了。”呂布仍然點頭說：“並非如此。我平生並不喜好與人爭鬥，隻喜好給人排解膠葛，明天恰是要為你們兩家排解。”紀靈問：“你籌算如何排解？”呂布並不正麵答覆，說道：“我有一個彆例：就是讓老天來決定。”因而，拉著紀靈進入帳內，與玄德相見。

李傕、郭汜攻入長安後，節製了漢獻帝。隨後，漢獻帝又展轉落入曹操的手中。曹操帶著獻帝遷都許昌，今後挾天子以令諸侯，將大權獨攬在本技藝中。朝中的首要事情，必須先陳述曹操，然後纔是向天子啟奏。此時，劉備在徐州做了太守。呂布分開長安後，先是投奔濮陽的張邈，被曹操打敗後，又投奔劉備，屯軍在徐州四周的小沛。前次離曹操而去的陳宮，做了呂布的部下。

呂布叫二位都坐下，勸人又飲了一杯酒。喝過酒，呂布叫部下取來弓箭。劉備悄悄祈求：“隻願他能夠一箭射中！”紀靈在一旁冷眼旁觀。隻見呂布挽起袖子，搭上箭，扯滿弓，大呼一聲：“著！”端的是：弓開如秋月行天，箭去似流星落地。一箭正射中畫戟小枝。帳上帳下的將校們齊聲喝采。呂布哈哈大笑，將弓扔在地上，一手拉住紀靈，一手拉住玄德，說道：“這是老天讓你們兩家出兵啊！”又喝令軍士：“拿酒來！各飲上一大杯。”劉玄德暗稱幸運，紀靈倒是冷靜不語，過了好一會兒，這纔對呂布說：“將軍的話我自是不敢不聽，隻是紀靈歸去，如何向主公交代？”呂布說：“你能夠放心，我給袁術寫封信就是了。”大師又一起喝酒。紀靈要求呂布寫信，拿過信便提早分開了。呂布對劉玄德說：“不是我為你抒難，你此次費事了。”劉備拜謝過呂布，與關、張二人一同歸去了。第二天，三處軍馬都撤兵返回。

曹操擔憂劉備有了呂布的互助，氣力加強，威脅到本身的好處，因而派人傳密詔給劉備，說呂布此人幾次無常，不要輕信，趁早將他殺掉。劉備不中曹操的狡計，反將信拿給呂布看。曹操一計不成，又施一計，一麵派人給袁術，說是劉備上奏密表，要去攻打袁術的南郡；一麵又傳詔令劉備去攻打袁術。因為不能違背天子的詔命，劉備隻得領了關羽去征討袁術。張飛仍在徐州留守。

三人來到呂布寨中，見過呂布。呂布對劉備說：“我明天特地為你抒難，他日你如果得了誌，不要忘了我啊！”玄德接連伸謝。呂布請玄德坐下，關羽、張飛兩人手按寶劍站在劉備身後。正在這時，部下報說：“紀靈來了。”劉備非常驚奇，正籌算躲避。呂布拉住劉備說：“我特定請你們兩人來議會，不要起疑。”劉備不明白他葫蘆裡裝的是甚麼藥，內心忐忑不安。

卻說張飛本來就非常瞧不起呂布的為人操行，兩人一向衝突不竭。呂布又確切是個見利忘義的小人。一天，張飛喝醉酒，打了呂布的嶽父曹豹。曹豹派人到小沛奉告呂布，呂布以此為藉口，見劉、關不在，趁機奪了徐州。這時，袁術又拉攏呂布夾攻劉備，並且承諾，事成以後給呂布糧食萬斛、好馬五百匹、金銀一萬兩、綵緞一千匹。呂布見無益可圖，公然出兵。劉備得知這一動靜，趕快趁陰雨天撤兵分開。袁術瞥見劉備撤走，說呂布並冇有著力，是以不肯給先前承諾的東西。呂布非常活力，又將劉備迎返來，讓他駐紮在小沛。