臨時不提紀靈回到袁術處，單說玄德回到沛縣後，為了強大本身的氣力，主動地招兵買馬。張飛對呂布奪了徐州之事始終仇恨不平。恰逢呂布派人去山東買馬，來到小沛四周，張飛便假扮山賊，奪了呂布的一百多匹馬。呂布獲得動靜後，親身領兵攻打小沛，劉備力不能敵，投奔了曹操。曹操保舉劉備做豫州牧，又送了三千兵馬、萬斛軍糧給他，讓他去豫州上任。劉備將軍兵屯駐在小沛，又調集原有的散兵，籌辦攻打呂布。

李傕、郭汜攻入長安後，節製了漢獻帝。隨後，漢獻帝又展轉落入曹操的手中。曹操帶著獻帝遷都許昌，今後挾天子以令諸侯，將大權獨攬在本技藝中。朝中的首要事情，必須先陳述曹操，然後纔是向天子啟奏。此時，劉備在徐州做了太守。呂布分開長安後，先是投奔濮陽的張邈，被曹操打敗後，又投奔劉備，屯軍在徐州四周的小沛。前次離曹操而去的陳宮，做了呂布的部下。

且說呂布帳中，劉備、紀靈兩人見麵，心中各思疑忌。呂布將紀靈安設在左邊的坐位上，又安設劉備在右邊的坐位上，本身坐在中間，也不提閒事，隻叫人擺上酒宴。喝下幾杯酒後，呂布這纔開口道：“你們兩家就看在我的麵子上，各自出兵吧。”玄德一旁並未出聲，紀靈卻道：“我奉主公的號令，領著十萬雄師特地來捉劉備，怎能說出兵就出兵？”張飛聽了非常憤怒，他拔出寶劍大喝道：“我們固然兵未幾，卻把你們看作兒戲普通！百萬黃巾軍我們尚且不怕，何況你們？你敢傷了我哥哥？哼！”關公禁止張飛說：“且聽完呂將軍有甚麼主張，到時再回營廝殺不遲。”一邊是紀靈忿忿不從，一邊是張飛嚷著要廝殺。呂布發怒，喝叫擺佈侍從：“拿我的畫戟來！”呂布提了畫戟在手上，嚇得紀靈和玄德的神采都變了。呂布說：“我請你們兩家來，是要勸你們停止廝殺，你們既然不聽，那就讓老天來決定吧。”因而令擺佈的人接過畫戟，拿到轅門外遠遠地插好，回過甚來對紀靈、玄德說：“轅門距我們地點的營帳有一百五十步，如果我能一箭射中畫戟的小枝，你們就出兵媾和，如果我射不中，你們能夠各自回營，廝殺隨你們。哪方不聽我的話，我就幫忙另一方合力攻打他。”紀靈暗自想著：“這畫戟在一百五十步以外，如何能夠射得著呢。不如臨時承諾他，等他冇能射中，我再歸去出兵廝殺不遲。”便一口應允了。玄德當然非常樂意。

三人來到呂布寨中，見過呂布。呂布對劉備說：“我明天特地為你抒難，他日你如果得了誌，不要忘了我啊！”玄德接連伸謝。呂布請玄德坐下，關羽、張飛兩人手按寶劍站在劉備身後。正在這時，部下報說：“紀靈來了。”劉備非常驚奇，正籌算躲避。呂布拉住劉備說：“我特定請你們兩人來議會，不要起疑。”劉備不明白他葫蘆裡裝的是甚麼藥，內心忐忑不安。

紀靈上馬走進寨內，卻看到劉備在帳上坐著，也吃了一驚，回身就往回走，擺佈留也留不住。呂布追疇昔，一把拉住他，像提個小孩子一樣將他扯回寨內。紀靈嚇得忙問：“將軍要殺紀靈嗎？”呂布點頭說：“不是。”紀靈又問：“莫非是要殺‘大耳兒’？”“也不是。”呂布還是點頭。紀靈不明就裡，說道：“你究竟想如何樣？”呂布說：“玄德與我是兄弟，現在被將軍你困住了，以是趕來救他。”紀靈說：“如許說來，你還是要殺我了。”呂布仍然點頭說：“並非如此。我平生並不喜好與人爭鬥，隻喜好給人排解膠葛，明天恰是要為你們兩家排解。”紀靈問：“你籌算如何排解？”呂布並不正麵答覆，說道：“我有一個彆例：就是讓老天來決定。”因而，拉著紀靈進入帳內，與玄德相見。