玄德差劉封來關上策應黃忠。忠與封相見，問劉封曰：“小將軍來助戰何意？”封曰：“父親得知將軍數敗，故差某來。”忠笑曰：“此老夫驕兵之計也。看徹夜一陣，可儘複諸營，奪其糧食馬匹。此是借寨與彼屯輜重耳。徹夜留霍峻守關，孟將軍可與我搬糧草奪馬匹，小將軍看我破敵！”

本來黃忠預先使嚴顏引軍埋伏於山僻去處，隻等黃忠軍到，卻來放火，柴草堆上，一齊點著，烈焰高漲，暉映山峪。嚴顏既斬夏侯德，從山後殺來。張郃、夏侯尚前後不能相顧，隻得棄天蕩山，望定軍山投奔夏侯淵去了。

黃忠整兵來迎。劉封諫曰：“日已西沉矣，軍皆遠來勞困，且宜暫息。”忠笑曰：“不然。此天賜奇功，不取是逆天也。”言畢，鼓譟大進。韓浩引兵來戰。黃忠揮刀直取浩，隻一合，斬浩於馬下。蜀兵大喊，殺上山來。張郃、夏侯尚急引軍來迎。忽聽山後大喊，火光沖天而起，高低通紅。夏侯德提兵來救火時，正遇老將嚴顏，手起刀落，斬夏侯德於馬下。

黃忠引軍下關，與張郃對陣。張郃出馬，見了黃忠，笑曰：“你許大年紀，猶不識羞，尚欲出戰耶！”忠怒曰：“豎子欺吾大哥！吾手中寶刀卻不老！”遂拍馬向前與郃決鬥。二馬訂交，約戰二十餘合，俄然背後喊聲起：本來是嚴顏從巷子抄在張郃軍後。兩軍夾攻，張郃大敗。連夜趕去，張郃兵退八九十裡。黃忠、嚴顏出兵入寨，俱各按兵不動。

德曰：“川兵遠涉而來，連日疲睏，更兼深切戰境，此無謀也！”郃曰：“亦不成輕敵，且宜死守。”韓浩曰：“願借精兵三千擊之，當無不克。”德遂分兵與浩下山。

張郃尋見夏侯尚、韓浩議曰：“此天蕩山，乃糧草之所；更接米倉山，亦屯糧之地：是漢中軍士養命之源。倘若疏失，是無漢中也。當思以是保之。”夏侯尚曰：“米倉山有吾叔夏侯淵分兵保護，那邊正接定軍山，不必憂愁。天蕩山有吾兄夏侯德鎮守，我等宜往投之，就保此山。”

曹洪聽知張郃輸了一陣，又欲見罪。郭淮曰：“張郃被迫，必投西蜀；今可遣將助之，就如監臨，使不生外心。”曹洪從之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚並降將韓玄之弟韓浩，二人引五千兵，前來助戰。二將立即起行。到張郃寨中，問及軍情，郃言：“老將黃忠，甚是豪傑，更有嚴顏互助，不成輕敵。”韓浩曰：“我在長沙知此老賊短長。他和魏延獻了城池，害吾親兄，今既相遇，必當報仇！”遂與夏侯尚引新軍離寨進步。本來黃忠連日哨探，已知途徑。

他笑我二人大哥，今可建奇功，以服眾心。“嚴顏曰：願聽將軍之令。“兩個商討定了。

因而張郃與二將連夜投天蕩山來，見夏侯德，具言前事。夏侯德曰：“吾此處屯十萬兵，你可引去，複取原寨。”郃曰：“隻宜死守、不成妄動。”忽聽山前金鼓大震，人報黃忠兵到。夏侯德大笑曰：“老賊不諳兵法，隻恃勇耳！”郃曰：“黃忠有謀，非止勇也。”