孔明自引雄師回成都。後主排鑾駕出郭三十裡驅逐，下輦立於道傍，以侯孔明。孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南邊，使主上懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔明，並車而回，設承平筵會，重賞全軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家，一一優恤。民氣歡騰，朝野清平。卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有色彩；其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號為女王。自丕納為貴妃，因甄夫人得寵，郭貴妃欲謀為後，卻與倖臣張韜商討。時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年代日時，為魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為後。因無出，養曹睿為己子。雖甚愛之，不立為嗣。

隻見愁雲怨霧當中，模糊稀有千幽靈，皆隨風而散。因而孔明令擺佈將祭物儘棄於瀘水當中。次日，孔明引雄師俱到瀘水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然儘渡瀘水，公然鞭敲金鐙響，人唱凱歌還。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領眾自回，囑其勤政馭下，善撫住民，勿失農務。孟獲涕零拜彆而去。

卻說鄴城門上。忽一日見貼下佈告一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義書記天下：昔太祖武天子，創建基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，不日發兵，以慰萬民之望。佈告到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。”

卻說孔明班師返國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時價玄月春季，俄然陰雲布合，暴風驟起；兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，來往者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，天然風恬浪靜，更兼比年豐稔。”孔明曰：“吾今事已安定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊旁觀。果見陰風大起，波瀾澎湃，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相顛末以後，夜夜隻聞得水邊鬼哭神號。

夏蒲月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能複活。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願極力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“本年許昌城門無端自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國度柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。因而曹真、陳群、司馬懿、曹休等，一麵舉哀，一麵擁立曹睿為大魏天子。諡父丕為文天子，諡母甄氏為文昭皇後。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其他文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。