早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，餘皆不敷慮：司馬懿深有策畫，今督雍、涼兵馬，倘練習成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南邊回，軍馬疲敝，隻宜存恤，豈可複遠征？某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素思疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，佈散流言，道此人慾反；更作司馬懿佈告天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必定殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。

卻說孔明班師返國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時價玄月春季，俄然陰雲布合，暴風驟起；兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，來往者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，天然風恬浪靜，更兼比年豐稔。”孔明曰：“吾今事已安定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊旁觀。果見陰風大起，波瀾澎湃，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相顛末以後，夜夜隻聞得水邊鬼哭神號。

自傍晚直至天曉，哭聲不斷。瘴煙以內，陰鬼無數。是以作禍，無人敢渡。“孔明曰：此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中；更兼殺死南人，儘棄此處。狂魂怨鬼，不能解釋，乃至如此。吾今晚當親身往祭。“土人曰：須還是例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。“孔明曰：本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主張。“喚行廚宰殺牛馬；和麪為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰饅頭。當夜於瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅甲等物，陳列於地。半夜時分，孔明金冠鶴氅，親身臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：維大漢建興三年秋玄月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享於故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：我大漢天子，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大肆貔貅，悉除螻蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，儘是九州豪傑；官僚將校，皆為四海豪傑：習武從戎，投明事主，莫分歧申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並儘忠君之誌。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩墓穴；或為刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名，今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英魂尚在，禱告必聞：隨我旗號，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭奠；莫作他鄉之鬼，徒為異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家儘受惠露，年給衣糧，月賜廩祿。用茲酬答，以慰汝心。至於本境土神，南邊亡鬼，血食有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致嚎啕。聊表丹誠，敬陳祭奠。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！“讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動全軍，無不下淚。孟獲等眾，儘皆抽泣。