忽帳下一老將，厲聲而進曰：“我雖年老，另有廉頗之勇，馬援之雄。此二前人皆不平老，何故不消我耶？”眾視之，乃趙雲也。孔明曰：“吾自平南迴都，馬孟起病故，吾甚惜之，覺得折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有整齊，擺盪一世英名，減卻蜀中銳氣。”雲厲聲曰：“吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死於疆場者，幸也，吾何恨焉？

孔明出師，後主引百官送於北門外十裡。孔明辭了後主，旗號蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮帶領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝為前部前鋒，引兵出境。”睿大驚，問群臣曰：“誰可為將，以退蜀兵？”忽一人回聲而出曰：“臣父死於漢中，切齒之恨，何嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部虎將，更乞陛下賜關西之兵，前去破蜀，上為國度效力，下報父仇，臣萬死不恨！”眾視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招楙為駙馬，是以朝中崇敬。雖掌兵權，何嘗臨陣。當時自請出征，曹睿即命為多數督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰：“不成。夏侯駙馬素未曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韌略，不成輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲為內應耶？吾自幼從父學習韜略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不活捉諸葛亮，誓不回見天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵孔明。恰是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。未知勝負如何，且看下文分化。

孔明受詔歸府，喚諸將聽令：前督部——鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；前軍都督——領扶風太守張翼；牙門將——裨將軍王平；後軍領兵使——安漢將軍、領建寧太守李恢，副將——定遠將軍、領漢中太守呂義；兼管運糧左軍領兵使——平北將軍、陳倉侯馬岱，副將——飛衛將軍廖化；右軍領兵使——奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中智囊——車騎大將軍、都鄉侯劉琰；中監軍——揚武將軍鄧芝；中參軍——安遠將軍馬謖；前將軍——都亭侯袁綝；左將軍——高陽侯吳懿；右將軍——玄都侯高翔；後將軍——安樂侯吳班；領長史——綏軍將軍楊儀；前將軍——征南將軍劉巴；前護軍——偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍——堅信中郎將丁鹹；右護軍——偏將軍劉敏；後護軍——典軍中郎將官雝；行參軍——昭武中郎將胡濟；行參軍——諫議將軍閻晏；行參軍——偏將軍爨習；行參軍——裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛勃；處置——武略中郎將樊岐；典軍書記——樊建；丞相令史——董厥；帳前左保護使——龍驤將軍關興；右保護使——虎翼將軍張苞。——以上一應官員，都跟著平北多數督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知表裡事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。

曹睿覽畢，大驚失容，急問群臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正為此也。先時太祖武天子嘗謂臣曰：司馬懿虎睨狼顧，不成付以兵權；久必為國度大禍。本日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有弘願；若不早除，久必為禍。”睿乃降旨，欲發兵禦駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰：“不成。文天子托孤於臣等數人，是知司馬仲達無異誌也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳特工行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，將何如？”真曰：“如陛下心疑，可仿漢高偽遊雲夢之計。禦駕幸安邑，司馬懿必定來迎；觀其動靜，就車前擒之，可也。”睿從之，遂命曹真監國，親身領禦林軍十萬，徑到安邑。司馬懿不知其故，欲令天子知其嚴肅，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十餘萬，前來順從，實有反心矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，隻疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大驚失容，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀特工反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辨之。”遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“不成付之兵權。可即罷歸田裡。”睿依言，將司馬懿削職回籍，命曹休總督雍；涼軍馬。曹睿駕回洛陽。卻說細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既入彀遭貶，吾有何憂！”次日，後主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道。表曰：“臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈於內；忠誌之士，忘身於外者：蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘誌士之氣；不宜妄自陋劣，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。如有作奸不法，及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下黎明之治；不宜偏私，使表裡異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，誌慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚覺得宮中之事，事無大小，悉以谘之，然後實施，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵覺得督。愚覺得營中之事，事無大小，悉以谘之，必能使行陣和穆，好壞得所也。親賢臣，遠小人，此先漢以是昌隆也；親小人，遠賢臣，而後漢以是傾頹也。