楊儀入告孔明曰：“魏兵來得甚急，丞相可將調班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。”孔明曰：“不成。吾用兵命將，以信為本；既有令在先，豈可失期？且蜀兵應去者，皆籌辦歸計，其父母老婆倚扉而望；吾今便有大難，決不留他。”即傳令教應去之兵，當日便行。眾軍聞之，皆大喊曰：“丞相如此施恩於眾，我等願且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報丞相！”孔明曰：“爾等該還家，豈可複留於此？”眾軍皆要出戰，不肯回家。孔明曰：“汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待勞之法也。”眾兵領命，各執兵器，歡樂出城，佈陣而待。卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬睏乏；方欲下營安息，被蜀兵一擁而進，大家奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不住，望後便退。蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。忽報永安李嚴有書垂危。孔明大驚，拆封視之。書雲：“近聞東吳令人入洛陽，與魏連和；魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵。今嚴探知動靜，伏望丞相，早作良圖。”孔明覽畢，甚是驚奇，乃聚諸將曰：“若東吳發兵寇蜀，吾須索速回也。”即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：“司馬懿知吾屯軍在此，必不敢追逐。”因而王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩駱，緩緩退入西川去了。張郃見蜀兵退去，恐有戰略，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明狡計極多，不成輕動。不如死守，待他糧儘，天然退去。”大將魏平出曰：“蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之，都督按兵不動，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿堅執不從。

長史楊儀入帳告曰：“曏者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，隻待會兵互換：現存八萬軍，內四萬該與調班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”眾軍聞知，各各清算啟程。忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了。蜀兵無不惶恐。

魏營巡哨軍來報司馬懿曰：“蜀兵大隊已退，但不知城中另有多少兵。”懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城，懿大喜曰：“孔明已退，誰敢追之？”前鋒張郃曰：“吾願往。”懿阻曰：“公性暴躁，不成去。”郃曰：“都督出關之時，命吾為前鋒；本日恰是建功之際，卻不消吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須非常細心，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必掛慮。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫捐軀報國，雖萬死無恨。”懿曰：“公既堅執要去，可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。吾卻引三千兵隨後策應。”

卻說孔明入漢中，欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：“臣已辦備軍糧，即將運赴丞相軍前，不知丞相何故俄然班師。”後主聞奏，即命尚書費禕入漢中見孔明，問班師之故。禕至漢中，宣後主之意。孔明大驚曰：“李嚴發書垂危，說東吳將發兵寇川，是以回師。“費禕曰：李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無端回師，天子是以命某來問耳。“孔明大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒曰：匹夫為一己之故，廢國度大事！“令人召至，欲斬之。費禕勸曰：丞相念先帝托孤之意，臨時寬恕。“孔明從之。費禕即具表啟奏後主。後主覽表，勃然大怒，叱軍人推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：李嚴乃先帝托孤之臣，乞望恩寬恕。“後主從之，即謫為庶人，徙於梓潼郡閒住。孔明回到成都，用李嚴子李豐為長史；積草屯糧，講陣論武，整治軍火，存恤將士：三年然後出征。兩川群眾軍士，皆仰其恩德。工夫茬苒，不覺三年：時建興十二年春仲春。孔明入朝奏曰：臣今存恤軍士，已經三年。糧草豐足，軍火完整，人馬雄渾，能夠伐魏。今番若不掃清奸黨，規複中原，誓不見陛下也！“後主曰：方今已成鼎足之勢，吳、魏未曾犯境，相父何不安享承平？“孔明曰：臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，何嘗不設伐魏之策。極力儘忠，為陛下光複中原，重興漢室：臣之願也。“言未畢，班部中一人出曰：丞相不成發兵。“眾視之，乃譙周也。恰是：武侯儘瘁惟憂國，太史知機又論天。未知譙周有何群情，且看下文分化。