懿正與眾將商討間，忽報郭淮、孫禮來見。懿迎入，禮畢，淮曰：“今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動；隻待彼兵糧儘，方可攻之。”郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。

卻說孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、張嶷為前隊，薑維、馬忠為中隊，廖化、張翼為後隊：兵分三路，去攻渭水旱營。是日中午，人馬離大寨，儘渡渭水，列成步地，緩緩而行。卻說魏延、馬岱將近北原，天氣已昏。

卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改成青龍元年；此時乃青龍二年春仲春也。近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路複出祁山。魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：蜀人三年未曾犯境；今諸葛亮又出祁山，如之何如？“懿奏曰：臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，倒黴於西川。今孔明自大才乾，逆天而行，乃自取敗亡也。臣托陛下洪福，當往破之。但願保四人同去。“睿曰：卿保何人？“懿曰：夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲為父報仇。臣今保夏侯霸、夏侯威為擺佈前鋒，夏侯惠；夏侯和為行軍司馬，共讚軍機，以退蜀兵。“睿曰：曏者夏侯楙駙馬違誤軍機，淪陷了很多人馬，至今羞慚不回。今此四人，亦與楙同否？“懿曰：此四人非夏侯楙所可比也。“睿乃從其請，即命司馬懿為多數督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。

懿受命，辭朝出城。睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁恪守，勿與比武。蜀兵不得誌，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧儘，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬頹廢之苦：計莫長於此也。”司馬懿頓首受詔，本日到長安，堆積各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，於渭水上搭起九座浮橋，令前鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又於大營以後東原，築起一城，以防不虞。

卻說孔明覆出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、後；自斜穀直至劍閣，連續又下十四個大寨，分屯軍馬，覺得久計。每日令人巡哨。忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。孔明謂諸將曰：“魏兵於北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。令人紮木筏百餘隻，上載草把，選慣熟海員五千人駕之。我夤夜隻攻北原，司馬懿必引兵來救。彼若少敗，我把後軍先度過岸去，然後把前軍下於筏中。休要登陸，順水取浮橋放火燒斷，以攻厥後。吾自引一軍去取前營之門。若得渭水之南，則進兵不難矣。”諸將遵令而行。早有巡哨軍飛報司馬懿。懿喚諸將議曰：“孔明如此設施，此中有計：彼以取北原為名，順水來燒浮橋，亂吾後，卻攻吾前也。”即傳令與夏侯霸、夏侯威曰：“若聽得北原發喊，便提兵於渭水南山當中，待蜀兵至擊之。”又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏於渭水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。”又傳令郭淮、孫禮曰：“孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬未幾，可儘伏於半路。若蜀兵於午後渡水，傍晚時分，必來攻汝。汝詐敗而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陸並進。若蜀兵大至，隻看吾批示而擊之。”各處命令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。懿自引一軍救北原。