次日，人報劉皇叔遣幕賓簡雍在城下喚門。璋令開門接入。雍坐車中，傲睨自如。忽一人掣劍大喝曰：“小輩得誌，傍若無人！汝敢鄙視吾蜀中人物耶！”雍慌下車迎之。此人乃廣漢綿竹人也，姓秦名宓，字子敕。雍笑曰：“不識賢兄，幸勿見怪。”遂同入見劉璋，具說玄德寬洪漂亮，並無相害之意。因而劉璋決計投降，寵遇簡雍。次日，親齎印綬文籍，與簡雍同車出城投降。玄德出寨驅逐，握手流涕曰：“非吾不可仁義，奈勢不得已也！”共入寨，交割印綬文籍，並馬入城。

不成逆天道。“黃權、劉巴聞言皆大怒，欲斬之。劉璋擋住。忽報：蜀郡太守許靖，逾城出降矣。“劉璋大哭歸府。

恢行至超寨，先令人通姓後。馬超曰：“吾知李恢乃辯士，今必來講我。”先喚二十刀斧手伏於帳下，囑曰：“令汝砍，即砍為肉醬！”斯須，李恢昂但是入。馬超端坐帳中不動，叱李恢曰：“汝來為何？”恢曰：“特來作說客。”超曰：“吾匣中寶劍新磨。汝試言之，其言不通，便請試劍！”恢笑曰：“將軍之禍不遠矣！但恐新磨之劍，不能試吾之頭，將欲自試也！”超曰：“吾有何禍？”恢曰：“吾聞越之西子，善毀者不能閉其美；齊之無鹽，善美者不能掩其醜；日中則昃，月滿則虧：此天下之常理也。今將軍與曹操有殺父之仇，而隴西又有切齒之恨；前不能救劉璋而退荊州之兵，後不能製楊鬆而見張魯之麵；目下四海難容，一身無主；若複有渭橋之敗，冀城之失，何臉孔見天下之人乎？”超頓首謝曰：“公言極善，但超無路可行。”恢曰：“公既聽吾言，帳下何故伏刀斧手？”超大慚，儘叱退。恢曰：“劉皇叔禮賢下士，吾知其必成，故舍劉璋而歸之。公之尊人，昔年曾與皇叔約共討賊，公何不背暗投明，以圖上報父仇，下建功名乎？”馬超大喜，即喚楊柏入，一劍斬之，將首級共恢一同上關來降玄德。

卻說東吳孫權，知玄德兼併西川，將劉璋逐於公安，遂召張昭、顧雍商討曰：“當初劉備借我荊州時，說取了西川，便還荊州。今已得巴蜀四十一州，須用取索漢上諸郡。如其不還，即動兵戈。”張昭曰：“吳中方寧，不成動兵。昭有一計，使劉備將荊州雙手償還主公。”恰是：西蜀方開新日月，東吳又索舊山川。未知其計如何，且看下文分化。

玄德親身接入，待以上賓之禮。超頓首謝曰：“今遇明主，如撥雲霧而見彼蒼！”時孫乾已回。玄德覆命霍峻、孟達守關，便撤兵來取成都。趙雲、黃忠接入綿竹。人報蜀將劉晙、馬漢引軍到。趙雲曰：“某願往擒此二人！”言訖，上馬引軍出。玄德在城上管待馬超吃酒。未曾安席，子龍已斬二人之頭，獻於筵前。馬超亦驚，倍加恭敬。超曰：“不須主公軍馬廝殺，超自喚出劉璋來降。如不肯降，超自與弟馬岱取成都，雙手奉獻。”玄德大喜。

一日，玄德正與孔明閒敘，忽報雲長遣關平來謝所賜金帛。玄德召入。平拜罷，呈上手劄曰：“父親知馬超技藝過人，要入川來與之比試凹凸。教就稟伯父此事。”玄德大驚曰：“若雲長入蜀，與孟起比試，勢不兩立。”孔明曰：“無妨。亮自作書回之。”玄德隻恐雲長性急，便教孔明寫了書，發付關平星夜回荊州。平回至荊州，雲長問曰：“我欲與馬孟起比試，汝曾說否？”平答曰：“智囊有書在此。”雲長拆開視之。其書曰：“亮聞將軍欲與孟起彆離高低。以亮度之：孟起雖雄烈過人，亦乃黥布、彭越之徒耳；當與翼德並驅搶先，猶未及美髯公之絕倫超群也。今公受任守荊州，不為不重；倘一入川，若荊州有失。罪莫大焉。惟冀明照。”雲長看畢，自綽其髯笑曰：“孔明知我心也。”將書遍示來賓，遂無入川之意。