神農治世千年有熊氏興，其首級姬軒轅奪目強乾，大有代替人皇之意。

諸妖、神合攻蚩尤，於夔牛鼓聲中三十六擊止之，破其八十一個兼顧，遂殺之。

這時有一巨魔神，生得麵如牛首，背生雙翅，銅頭鐵額，八臂九趾。氣力刁悍不說，另有九九八十一個化身，是名蚩尤。

蚩尤身後怨氣沖天，血雨三日而不止。軒轅因而葬其首於山南，親往拜之，尊其為戰神，血雨乃止，其山遂名為首陽山。

帝俊稱昊每上帝，自此天帝又稱上帝。

各族感念他的恩典，因而推之為天下共主，是為天皇。

初時空有飛禽，陸有走獸，諸族稠濁相居。然江山混亂，天下無序，各族之間又相互爭鬥，萬物皆受其累。此時有一神伏羲出，他演星象，定江山，使陰陽有序，萬物有綱；又化衝突解恩仇，彌合各族乾係，終使天下安寧。

先是誇父被回祿、應龍截殺死於桃林；接著鯀被陸吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回祿勸降，和後土一起成為五帝的輔神；刑天和黃帝大戰一場，敗後慘被梟首，雖戰意不減已無高文為。

帝俊之妻羲和生有十子，十子惡劣不堪，常常一起化作金烏並行於天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁機為惡，很快天下大亂，形如鬼蜮。

此戰以後中原再無大的戰事，黃帝斥地帝鄉神土，騎黃龍出神界，成為第一任天帝。厥後黃帝醉心修煉，把天帝之位傳給其子西方白帝少昊，少昊又傳其侄北方黑帝顓頊，顓頊又傳其侄帝俊。

然兵革未興內鬨先起：後羿被黃帝所許絕色女子嫦娥所誘，臨陣反投了黃帝，回祿本就心向黃帝，後土不肯再看到天下大亂，因而戰役的成果很快呈一麵倒的趨勢。

後羿誅鑿齒於疇華之野，殺九嬰於凶水之上，繳大風於青邱之澤，斬猰貐於首陽之巔，斷修蛇於洞庭之濱，擒封豨於桑林以內。厥後殺的鼓起，連帝俊十子也冇放過，二世祖們紛繁被射得灰飛煙滅，隻要一個勉強逃過這場災害。

一朝盤古破鴻蒙，六合自此清濁辨。

黃帝、少昊及顓頊為天下之主時，因軍功卓著、聲望高絕，諸方妖魔不敢為亂，以是人間河清海宴，中外樂康。帝俊寸功未立，僅以血緣得立，天然也無聲望，再加上諸妖久被壓抑懷有怨氣，很快開端在人間興風作浪。

軒轅令共工、應龍攻之。應龍畜水，蚩尤請風伯雨師，縱大風雨。軒轅乃出旱魃、回祿，雨止，殺風伯雨師。

共工與黑帝顓頊大戰於不周山下，聞說其他九神或叛或逃或死，因而怒而觸不周之山，最後不得已地皇女媧出來清算殘局。

人類身材孱羸，吃穿無著，又不時遭到各種疾疫和飛禽走獸的侵襲，餬口極其艱苦。這時烈山氏神農出，他嘗百草，治五稼，織麻為布，造弓製矢，令人類闊彆病疫，免受溫飽之苦，今後過上穩定的餬口。天下萬民敬佩他的功業，共推之為人皇。

蚩尤又製五色玄兵，口吐煙霧，漫天三日而不散，軒轅兵士多為其間出冇的魑魅魍魎所殺。

風後做指南車指導方向，九天玄女令軍士以雷獸之骨為棰，夔牛之皮為鼓，巨鼓一擊聲震千裡，全部疆園地動山搖，天旋地轉，喊殺聲衝宵漢，使蚩尤兵卒神魂倒置，魑魅魍魎逃亡奔逃。

天皇降服旱魃為軒轅所用，人皇派回祿、共工相幫，女媧遣陸吾、應龍互助，又派九天玄女指導兵法，遂與蚩尤戰於涿鹿之原。