共工、誇父等人皇舊臣不甘心主上權力被奪，遂勸神農重新爭逐天下。人皇本偶然政事，天然不會自找費事，共工、誇父因而結合五行神句芒、蓐收、回祿、玄冥和後土，天下至強者刑天、鯀、和後羿，發誓共逐軒轅，是為十魔神背叛事件。

神農治世千年有熊氏興，其首級姬軒轅奪目強乾，大有代替人皇之意。

這時有一巨魔神，生得麵如牛首，背生雙翅，銅頭鐵額，八臂九趾。氣力刁悍不說，另有九九八十一個化身，是名蚩尤。

各族感念他的恩典，因而推之為天下共主，是為天皇。

戰後軒轅氣力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲為東方青帝，人皇神農為南邊赤帝，立子少昊為西方白帝，孫顓頊為北方黑帝，自主中心黃帝統掌天下。

黃帝、少昊及顓頊為天下之主時，因軍功卓著、聲望高絕，諸方妖魔不敢為亂，以是人間河清海宴，中外樂康。帝俊寸功未立，僅以血緣得立，天然也無聲望，再加上諸妖久被壓抑懷有怨氣，很快開端在人間興風作浪。

諸妖、神合攻蚩尤，於夔牛鼓聲中三十六擊止之，破其八十一個兼顧，遂殺之。

軒轅令共工、應龍攻之。應龍畜水，蚩尤請風伯雨師，縱大風雨。軒轅乃出旱魃、回祿，雨止，殺風伯雨師。

此戰以後中原再無大的戰事，黃帝斥地帝鄉神土，騎黃龍出神界，成為第一任天帝。厥後黃帝醉心修煉，把天帝之位傳給其子西方白帝少昊，少昊又傳其侄北方黑帝顓頊，顓頊又傳其侄帝俊。

相傳昔盤古開天不久力儘而亡，倒地後身化山川，目為日月，血液化為江河湖海，呼吸化為六合間一道沖和之氣。又過了億萬載，天下在那道沖和之氣的感化下，遂演變出宇宙萬物。